La Banque Internationale arabe de Tunisie s’apprête à renforcer ses fonds propres à travers l’émission d’un nouvel emprunt obligataire subordonné, «BIAT Subordonné 2026-2». Réalisée sans recours à l’appel public à l’épargne, cette opération vise principalement à renforcer les fonds propres de la banque. Les fonds levés seront intégrés dans le calcul des fonds propres complémentaires. Ils permettront ainsi d’améliorer les ratios de concentration des risques de la banque et de soutenir sa trajectoire de développement.
Le montant initial de l’emprunt est fixé à 100 MTND, susceptible d’être porté à un maximum de 150 MTND. Les souscriptions et les versements seront reçus du 16 novembre au 9 décembre 2026 inclus, avec une clôture anticipée possible dès que le plafond maximal sera atteint.
Quatre catégories sont proposées aux investisseurs:
– Catégorie A: durée de 5 ans, amortissement constant à partir de la première année au taux fixe brut de 8,40% l’an ou variable de TMM + 1,40%.
– Catégorie B: durée de 5 ans, remboursement in fine, au aux fixe brut de 8,55% l’an ou variable de TMM + 1,55%.
– Catégorie C: durée de 7 ans, dont 2 ans de grâce, amortissement constant à partir de la troisième année au taux fixe brut de 8,65% l’an ou variable de TMM + 1,65%.
– Catégorie D: durée de 7 ans, remboursement in fine, taux fixe brut de 8,80% l’an ou variable de TMM + 1,80%.
L’opération offre aux souscripteurs l’opportunité de placer leurs liquidités sur des maturités diversifiées avec des rendements attractifs. Nous sommes en train de parler du leader du secteur bancaire tunisien, l’une des meilleures signatures du marché.
