ENDA Tamweel a lancé son premier emprunt obligataire en 2025 « ENDA Tamweel 2025-1 ». L’objectif est de lever 50 MTND susceptible d’être porté à 60 MTND. L’opération se fera avec appel public à l’épargne, avec l’objectif de consolidation des ressources à moyen et long terme de l’institution de microfinance et le soutien du développement de ses activités.
Le Conseil d’administration de l’établissement financier dispose d’une autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, tenue le 22 mai 2024, pour émettre jusqu’à 450 MTND dans un délai ne dépassant pas la fin de l’exercice 2027.
Les souscripteurs pourront choisir entre l’une des catégories suivantes :
– Catégorie A : ayant une durée 5 ans au taux fixe de 10,0% brut l’an et/ou au taux variable de TMM + 2,5%. Le remboursement sera effectué par un amortissement annuel constant qui commencera dès la première année.
– Catégorie B : ayant une durée de 7 ans dont 2 années de grâce et au taux fixe 10,2% brut l’an et/ou au taux variable de TMM + 2,7%. Le remboursement prendra la forme d’un amortissement annuel constant qui commencera dès la troisième année.
Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital seront effectués à terme échu le 16 juin de chaque année.
Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 8 mai 2025. Toutefois, elles restent, cependant, tributaires de la publication par l’agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l’emprunt. L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 08 avril 2025 une notation provisoire à long terme BBB (tun) (EXP) à l’emprunt obligataire « ENDA Tamweel 2025-1 ». Pour rappel, en octobre 2024, Fitch Ratings a relevé la note nationale à long terme attribuée à la société ENDA Tamweel la note BBB (tun) avec perspective stable. L’agence de notation a confirmé la note nationale à court terme à F3 (tun).
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