Advans Tunisie, le spécialiste de microfinance, a lancé une nouvelle opération sur le marché obligataire « ADVANS 2022- 4 ». Grâce à l’autorisation de ses actionnaires obtenue lors de la dernière Assemblée générale ordinaire, une émission d’un emprunt obligataire de 4 MTND vient d’être annoncée. L’opération se fera sans recours à l’appel public à l’épargne.
Les souscripteurs pourront choisir entre un taux fixe (10,35% brut l’an) et un taux variable (TMM + 2,75%). Le TMM à prendre en compte correspond à la moyenne des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire précédant la date de paiement des intérêts. La maturité des obligations est de 5 ans, et l’amortissement commence dès la première année. Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital seront effectués à terme échu le 17 novembre de chaque année. Les souscriptions et les versements à cet emprunt seront ouverts le 14 novembre 2022 et clôturés au plus tard le 17 novembre 2022. Ils peuvent être clôturés, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission est intégralement souscrit.
Ce n’est pas la première émission pour Advans qui a déjà un encours de 84,3 MTND sur le marché et qui a fait preuve de la qualité de sa signature. La courte durée pour souscrire montre que le roadshow a déjà eu lieu et que les souscripteurs sont, de facto, clôturés. Le secteur de la microfinance reste très attractif et son développement continuera en dépit des difficultés économiques.
