Comme nous l’avons indiqué quelques jours auparavant, le groupe médiatique saoudien MBC Group s’est lancé dans une opération d’introduction en Bourse.
La société a annoncé la fourchette de prix pour son IPO, et qui est entre 23 et 25 riyals par action (l’équivalent de 19,09-20,75 dinars), ce qui signifie que la société lèvera entre 765 millions de riyals (634,850 millions de dinars) et 831,25 millions de riyals (689,83 millions de dinars). Le groupe est ainsi valorisé, au moins, à environ 6 350 millions de dinars.
MBC proposera environ 33,25 millions de ses actions sur le marché et a déjà commencé à recevoir les demandes de souscription des investisseurs institutionnels depuis le jeudi 30 novembre 2023. L’opération continuera jusqu’au 6 décembre, le prix définitif d’offre devant être déterminé le 12 décembre.
Quant aux investisseurs particuliers, ils pourront introduire des demandes de souscription durant la période du 14 au 18 décembre. La date de cotation des actions sur le marché n’a pas encore été déterminée, mais elle devrait avoir lieu en 2024.
Le groupe a nommé HSBC Arabie saoudite en tant que chef de file. Il sera accompagné par JP Morgan Arabie saoudite et Al Ahali Capital en tant que conseillers financiers, teneurs de livres institutionnels et preneurs fermes pour l’offre.
