Le Conseil du marché financier a fixé, par sa décision n°49 du 12 juillet 2023, les conditions de l’Offre publique d’achat (OPA) obligatoire à laquelle ont été soumises Al Baraka Bank Tunisia, agissant de concert avec Al Baraka Sicar, visant le reste des actions composant le capital de l’assureur Al Amana Takaful.
Pour rappel, mi-mai dernier, le régulateur avait autorisé l’acquisition de 270 000 actions Al Amana Takaful par le Groupe Al Baraka, soit 19,15% de son capital. Le groupe détenait déjà 29,77% de la compagnie. Puisque l’opération a conféré à l’acquéreur une participation de plus de 40% des droits de vote (48,92% précisément), il était normal de le soumettre à une OPA obligatoire portant sur le reste du capital de l’assureur.
L’opération vise 720 301 actions, représentant 51,08% du capital de l’assureur. Le prix unitaire a été fixé à 21,557 TND l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en Bourse. Si tous les autres actionnaires acceptaient de vendre, Al Baraka paierait 15 527 529 TND supplémentaires. Les concernés sont Astrée (12,765% du capital), Tunis Re (6,382%) et Groupe Mzabi (6,382%). Ils doivent décider durant la période allant du 17 juillet au 15 août 2023 inclus.
Pour le Groupe Al Baraka, c’est une étape importante dans sa stratégie de croissance, qui vise à créer un groupe intégré qui satisfait sa base de clientèle avec une gamme complète de produits et services financiers. Les initiateurs de l’OPA se sont engagés à préserver la solidité financière de l’assureur, maintenir un bon climat social, et garder l’intégralité des droits et avantages acquis par le personnel.
