Lors du “2021 Community Bankers Symposium : Banking on the Future”, la gouverneure Michelle W. Bowman a prononcé un discours au sujet des nouvelles formations bancaires, notamment les banques de novo. Une banque de novo est une banque à charte récente qui n’a pas été acquise par achat. Elle peut également désigner une succursale bancaire nouvellement ouverte. Une banque de novo peut être une banque commerciale, une banque d’État, une banque nationale, une caisse d’épargne ou une banque d’investissement, etc. Ci-après la transcription du discours de Bowman.
“L’importance des banques communautaires
En desservant les communautés, les ménages et les entreprises qui peuvent être mal desservis par les grandes institutions, les banques communautaires jouent un rôle clé dans la promotion de la diversification du système bancaire américain. D’abord et avant tout, les banques communautaires fournissent des services financiers essentiels à leurs communautés et à de nombreux clients qui peuvent avoir un accès géographique limité aux services bancaires. Parce que les banquiers communautaires sont des participants actifs et des leaders dans leurs communautés, ils connaissent généralement mieux leurs clients et leurs besoins que le banquier d’une succursale d’une plus grande institution. Les banques communautaires s’appuient sur ces connaissances et accordent des prêts “relationnels” au lieu de s’appuyer sur des modèles de souscription automatisés, typiques des grandes institutions. Par conséquent, les banques communautaires sont plus disposées à souscrire des prêts à des clients solvables sur la base d’une évaluation de facteurs qualitatifs que les modèles automatisés ne prennent pas en compte. Comme les banquiers communautaires font partie du tissu de leurs communautés, ils comprennent mieux le marché local et les conditions économiques de la région que les grandes institutions qui ne résident pas dans la communauté.
Collectivement, les banques communautaires jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé et de la stabilité de l’économie américaine, comme en témoigne leur participation au programme de protection des chèques de paie (PPP) de la Small Business Administration. Les banques communautaires ont accordé 4,7 millions de prêts PPP, pour un montant total de 429 milliards de dollars, ce qui représente près de 60 % du montant total des prêts du programme. Par rapport à l’ensemble du secteur bancaire, ces banques ont accordé davantage de prêts aux communautés et aux segments de population traditionnellement mal desservis : les banques communautaires ont accordé 87 % du total des prêts PPP aux entreprises appartenant à des minorités, 81 % aux entreprises appartenant à des femmes et 69 % aux entreprises appartenant à des vétérans.
Tendances des services bancaires communautaires
Malgré l’importance locale et nationale des banques communautaires, leur nombre, ainsi que le nombre de banques assurées en général, est en baisse depuis plusieurs années. Cette érosion des chartes des banques communautaires n’est pas seulement un problème dans nos communautés rurales. Dans les zones urbaines, ces banques, y compris les banques appartenant à des minorités, servent des entreprises et des ménages qui peuvent également être négligés par les grandes institutions. Je crains que la contraction des banques communautaires ne conduise à un niveau malsain de similitude dans le système bancaire. Par conséquent, cela pourrait limiter la capacité des ménages et des petites entreprises à accéder au crédit et à d’autres types de produits et services financiers. La beauté des banques communautaires réside dans leurs différences, qu’il s’agisse de leur personnalité ou de leur modèle d’entreprise. Chacune est unique dans sa mission, sa prestation de services et son profil.
Comme je l’ai indiqué dans les remarques que j’ai faites récemment lors de la conférence de recherche sur les banques communautaires qui s’est tenue fin septembre, les décideurs publics doivent éviter d’ajouter un fardeau réglementaire aux plus petites banques, en particulier à celles qui maintiennent un modèle d’entreprise plus traditionnel. Par conséquent, les décideurs politiques doivent atteindre un équilibre significatif dans notre approche de supervision des banques communautaires. Dans le cas contraire, les banques communautaires continueront à être confrontées à un cadre de réglementation et de surveillance mal adapté à un profil de risque plus faible et à des activités moins complexes que celles des grandes institutions.
Pourquoi y a-t-il eu si peu de créations de banques de novo au cours de la dernière décennie ?
Il n’y a eu qu’une poignée de nouvelles demandes de charte bancaire au cours de la dernière décennie. En fait, seules 44 banques de novo ont été créées, ce qui inclut les chartes étatiques et nationales. Une étude de 2014 réalisée par des économistes du Conseil de la Réserve fédérale a noté que, de 1990 à 2008, plus de 2 000 nouvelles banques ont été créées, ce qui représente en moyenne plus de 100 par an. En revanche, l’étude a noté que seulement sept nouvelles banques ont été créées de 2009 à 2013. L’étude du Conseil de 2014 suggère que “les faibles taux d’intérêt et la demande réduite de services bancaires – qui ont tous deux pour effet de réduire les bénéfices des banques, et en particulier des nouvelles banques – peuvent également avoir découragé l’entrée sur le marché “.
Les conclusions d’une étude de la Federal Reserve Bank of Kansas City achevée cette année s’alignent sur les observations de l’étude du Conseil de 2014. Dans cette étude plus récente, les auteurs ont noté que les créations de nouvelles banques ont tendance à être cycliques, s’accélérant pendant les périodes d’expansion économique et ralentissant pendant les récessions. Bien que le fardeau réglementaire ait également contribué à la dépression des créations de novo, les auteurs ont souligné que la faiblesse de l’économie après la crise financière de 2007-2009 et la faible rentabilité des banques étaient des facteurs prépondérants.
Un thème récurrent qui est ressorti de mes discussions avec les banquiers et autres parties prenantes du secteur est le fardeau réglementaire imposé aux banques de novo. En particulier, les banquiers communautaires ont noté les difficultés à réunir les capitaux nécessaires à la création d’une nouvelle banque. L’étude du Conseil d’administration de 2014 a noté que les exigences statutaires en matière de capital pour une nouvelle banque agréée par l’État pouvaient être aussi faibles que 10 millions de dollars, mais qu’en pratique, elles pouvaient atteindre 30 millions de dollars. Compte tenu de l’exigence élevée en matière de capital initial, une banque de novo dispose d’une faible marge d’erreur pour mettre en œuvre sa stratégie commerciale et atteindre ses prévisions de bénéfices.
Lors de l’établissement d’une nouvelle banque, les dirigeants de la banque ont expliqué les défis que représente l’élaboration d’un plan d’affaires et d’un cadre de gestion des risques permettant de déterminer comment la banque peut générer un bénéfice suffisant pour offrir un rendement adéquat aux actionnaires. Pour une banque de novo, le coût et le fardeau de partir de zéro dans l’établissement de leur gestion des risques et des contrôles internes sont élevés. Les banques de novo prennent des décisions stratégiques pour établir des processus et des contrôles de gestion des risques qui peuvent retarder le lancement de produits et de services générateurs de revenus. En outre, une banque de novo doit faire face à la pression d’une croissance rapide, ce qui peut conduire à des activités de prêt et autres plus risquées. En effet, l’expérience a montré que des problèmes prononcés apparaissent souvent au cours des premières années d’activité d’une banque de novo, ce qui explique les attentes élevées en matière de capital et de surveillance pour ces banques. La Réserve fédérale et les autres agences bancaires attendent généralement d’une banque de novo qu’elle maintienne un ratio de levier Tier 1 d’au moins 8 % pendant les trois premières années de son existence et elles examinent la banque plus fréquemment .
Pour une banque de novo, il est d’autant plus nécessaire d’embaucher du personnel expérimenté qui soit rapidement en mesure de mettre en place la banque et de montrer des progrès dans la réalisation des objectifs opérationnels et des projections de bénéfices du plan d’affaires. Une étude des Kansas City Reserve Banks fait écho à ces anecdotes, qui indiquent que le volume et la complexité des réglementations exigent une expertise spécialisée qui peut être coûteuse et difficile à trouver.
Le paysage concurrentiel des services et produits financiers est également un élément clé dans le développement et l’exécution du plan d’affaires d’une banque de novo. J’entends souvent les banquiers dire que les entités financières non réglementées ont un avantage concurrentiel sur les institutions financières réglementées dans la fourniture de services et de produits financiers. Il serait utile de reconnaître comme il se doit ce désavantage concurrentiel des banques et d’adapter le cadre réglementaire en fonction des risques et de la complexité de leurs activités.
Par conséquent, les réalités économiques, réglementaires et commerciales découragent la formation de banques de novo, car les investisseurs disposent de nombreuses autres options pour entrer sur le marché des services financiers. Par exemple, ils peuvent choisir d’acquérir une charte bancaire existante et d’établir ensuite des succursales sur de nouveaux marchés. En outre, ils peuvent acquérir une succursale d’une banque existante. Et, enfin, ils peuvent choisir d’établir ou d’acquérir une entreprise financière non bancaire qui est soumise à une réglementation moins stricte qu’une institution financière agréée et assurée.
Que peut-on faire pour encourager davantage de banques de novo ?
Abordons maintenant la deuxième question : que peut-on faire pour encourager la création de nouvelles banques ?
Le simple fait que je parle de ce sujet aujourd’hui devrait vous donner le sentiment que je suis préoccupé par l’impact du déclin du nombre de banques communautaires. Si la perte d’une seule banque communautaire peut être sans conséquence pour la stabilité financière des États-Unis, cette perte peut avoir des conséquences profondes pour les ménages et les entreprises de cette communauté. Cela est particulièrement vrai dans les communautés rurales et les zones reculées, ainsi que dans certaines zones urbaines, où la perte de la banque locale peut laisser les clients dans un désert bancaire, sans services financiers tangibles et basés sur la relation.
Mais nous devrions également nous préoccuper de la manière dont une baisse continue du nombre de banques communautaires, en partie due à l’absence de créations de novo, affecte le système de services bancaires et financiers de manière plus générale. Lorsque les services bancaires sont limités, il est beaucoup plus difficile pour les gens de participer pleinement à l’économie, ou de gérer leurs finances lorsque les temps sont durs. Un rétrécissement du secteur des banques communautaires peut conduire à un affaiblissement du système bancaire et de l’économie.
Il est essentiel de mettre en place un cadre réglementaire équilibré, transparent et efficace qui favorise le dynamisme du secteur des banques locales. Les décideurs publics doivent veiller à ce que le cadre de réglementation et de surveillance favorise la sécurité et la solidité, tout en reconnaissant le risque réduit des services et activités non complexes de ces banques. À mesure que les grandes institutions et les sociétés financières non réglementées étendent leur influence sur les marchés traditionnellement desservis par les banques locales, les décideurs publics doivent veiller à ce que le cadre de réglementation et de surveillance n’exacerbe pas ce désavantage concurrentiel.
En conclusion, j’ai soulevé deux questions importantes, à savoir pourquoi il y a si peu de banques de novo et ce qui peut être fait pour encourager la création de nouvelles banques. Il est important pour nous de bien comprendre pourquoi nous avons assisté à un déclin constant des créations de banques, et de continuer à explorer les moyens d’encourager les banques communautaires dans un environnement aussi concurrentiel. L’identification des réponses à ces questions devrait permettre aux agences bancaires fédérales d’identifier les contraintes réglementaires et politiques potentielles à la formation de nouvelles banques. Pour poursuivre cet effort, j’ai demandé au personnel de la Réserve fédérale de continuer à étudier les tendances dans le domaine des banques communautaires afin que nous puissions comprendre pleinement les facteurs économiques et réglementaires qui limitent la capacité des banques communautaires à se former, à être compétitives et à prospérer.”
