La BTK compte profiter de l’aubaine du marché financier et de l’effervescence des émissions de titres de créance par les établissements de crédit. La sortie vise la mobilisation de 40 Mtnd. Deux catégories sont proposées, avec une valeur nominale de 100 Tnd par titre de créance. La durée est de 5 ans, avec un amortissement annuel constant à partir de la première année. La différence concerne les montants et le taux, la catégorie A offrant une rémunération fixe de 9,15% avec l’objectif de collecter 16 Mtnd, la catégorie B émise au taux variable de TMM + 1,75% vise 24 Mtnd.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 6 janvier 2026 et clôturées, au plus tard, le 30 janvier 2026. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission est intégralement souscrit. En cas de non-placement intégral de l’émission au 30/01/2026, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la banque.
Le lancement effectif des souscriptions à cet emprunt reste, cependant, tributaire de la publication par l’agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l’emprunt. L’agence de notation a attribué, le 11 décembre 2025, la note provisoire à long terme «B (EXP) (tun)».
L’opération a pour objectif de renforcer les ressources stables de la banque pour financer son activité et son programme de développement, dans le cadre de son plan stratégique. Elle permettra également une meilleure adéquation des ressources avec les emplois, tant en termes d’échéances que de taux.
