La Bourse de Tunis vient d’annoncer l’introduction au marché obligataire de l’emprunt «UBCI Subordonné 2025-1», dont la négociation débutera le 4 décembre 2025. Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement de l’UBCI et enrichit l’offre obligataire disponible sur la cote.
L’emprunt est décliné en deux tranches distinctes, toutes deux à taux fixe:
- Catégorie A, portant un taux d’intérêt brut de 9,30%, pour une durée de 5 ans.
Elle porte sur 228 000 obligations, d’une valeur nominale de 100 dinars chacune, pour un montant total souscrit de 22,8 millions de dinars. - Catégorie C, assortie d’un taux de 9,40% et d’une maturité de 7 ans, comprenant 2 années de franchise. Elle représente 372 000 obligations, également de 100 dinars l’unité, pour un montant global de 37,2 millions de dinars.
Les deux lignes sont émises par l’UBCI, avec Union Capital comme intermédiaire en charge de l’opération.
La date de jouissance de l’emprunt est fixée au 10 novembre 2025, la première échéance au 10 novembre 2026, et les dernières échéances aux 10 novembre 2030 pour la catégorie A et 10 novembre 2032 pour la catégorie C.
La Bourse rappelle que les modalités pratiques liées à la cotation et au calcul des coupons courus sont disponibles dans la rubrique dédiée aux avis et décisions sur son site officiel.
