Cela fait un bon moment que les emprunts obligataires subordonnés n’ont pas été émis sur le marché. Attijari Leasing vient d’annoncer une opération de la sorte. Se basant sur l’autorisation de l’Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2024, qui a donné le pouvoir d’émettre des dettes jusqu’à 80 MTND sur une année, le conseil d’administration de la compagnie a décidé le lancement d’«Attijari Leasing Subordonné 2025 – 1». Le montant est de 30 MTND, susceptible d’être porté à 40 MTND, et ce, sans recours à l’appel public à l’épargne.
Les souscriptions débuteront le 6 mars et seront clôturées, au plus tard, le 7 mars 2025. En d’autres termes, le montant recherché est quasiment assuré, et il ne serait pas surprenant de lire le communiqué de clôture le 6 mars. Une seule catégorie est proposée: des obligations, ayant une maturité de 5 ans, au taux fixe de 10,30% brut. Le remboursement sera effectué par un amortissement annuel constant qui commencera dès la première année. Les intérêts et le remboursement du capital seront payés, à terme échu, le 7 mars de chaque année
L’objectif de l’émission est de renforcer les fonds propres et l’amélioration des ratios de solvabilité et de concentration des risques, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires à l’exploitation.
Attijari Leasing est présente sur le marché depuis de longues années et dispose d’une excellente qualité de signature. Sa banque mère n’est autre qu’Attijari Bank, ce qui rend cette opération une aubaine pour ceux qui recherchent du rendement certain.
