Le Conseil du marché financier vient d’autoriser l’acquisition de 270 000 actions (soit 19,15% du capital) de la compagnie d’assurance islamique Al Amana Takaful par le Groupe Al Baraka, qui détenait déjà 29,77% du capital (419 850 titres).
Al Baraka va réaliser cette opération à travers Al Baraka Bank Tunisia (28 782 actions) et Al Baraka Sicar (241 218 actions). Les titres seront achetés auprès de la Compagnie d’assurances et de réassurances tuniso-européenne – Carte (180 000 actions) et Carte Vie (90 000 actions). Le prix de cession est fixé à 21,557 TND par action. Les transactions coûteront 5 820 390 TND.
Etant donné que cette opération permettra à l’acquéreur de dépasser le seuil de 40% des droits de vote composant le capital de la compagnie, il sera soumis à une offre publique d’achat obligatoire portant sur le reste du capital de l’assureur. Le nombre de titres concernés par l’offre s’élève à 720 301 actions, représentant 51,08% du capital de l’assureur. Si tous les autres actionnaires acceptaient de vendre, Al Baraka paierait 15 527 529 TND supplémentaires.
Pour rappel, le tour de table comprend également Astree (12,765% du capital), Tunis Re (6,382%) et le Groupe Mzabi (6,382%).
L’opération est la seconde en l’espace de quelques mois dans l’industrie financière tunisienne. Pour le Groupe Al Baraka, ce n’est qu’une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance lancée en 2018, qui vise à créer un groupe intégré, avec tous les métiers complémentaires de la finance. Pour satisfaire et agrandir sa base de clientèle, Al Baraka doit diversifier sa gamme de produits et services, en proposant une palette de services complémentaires et de protection contre les risques financiers. Grâce aux synergies établies entre les différentes entités du Groupe, les ventes seront améliorées tout en maîtrisant les coûts de production. L’objectif final est de maximiser les revenus, d’augmenter la part de marché et d‘améliorer davantage la notoriété de la banque.
L’opération, qui a valorisé la compagnie à 30 398 625 TND, montre le potentiel de l’activité de l’assurance en Tunisie. C’est l’un des rares secteurs financiers à avoir encore de longues années de croissance à deux chiffres devant lui.
