Selon le Galaxy Research, le préjudice total atteint désormais 1 367 bitcoins, soit près de 89 millions de dollars, répartis sur 4 585 adresses compromises.

Trois vagues, une seule et même vulnérabilité

Tout est parti d’un bug introduit dans une mise à jour du firmware de mars 2021 : au lieu de s’appuyer sur le générateur de nombres aléatoires matériel de l’appareil, certaines versions basculaient vers un générateur logiciel déterministe, donc prévisible pour ceux qui savent s’y prendre.

Une première vague, le 30 juillet, a vidé 1 196 adresses en seulement 41 minutes, pour environ 1 082 bitcoins dérobés (70 millions de dollars). Une deuxième vague, aux caractéristiques transactionnelles proches, a suivi la même signature ; puis une troisième, début août, a raflé environ 208 bitcoins sur 1 912 adresses supplémentaires, avec des méthodes plus complexes et plus difficiles à tracer. Galaxy Research n’exclut pas que cette dernière vague soit l’œuvre d’un autre groupe de pirates informatiques.

Coinkite réagit, l’enquête se poursuit

Coinkite, le fabricant canadien de Coldcard, a publié une mise à jour corrective dès le 31 juillet et invite tous les détenteurs d’adresses créées après la mise à jour de mars 2021 à migrer leurs fonds sans attendre.

Galaxy Research affirme avoir transmis environ 600 adresses suspectées d’appartenir aux attaquants aux autorités fédérales, à des organismes de conformité et à des enquêteurs spécialisés en cybersécurité. La majorité des bitcoins dérobés resterait pour l’instant immobilisée sur ces adresses, sans avoir été mise en mouvement.

Un signal d’alarme pour les investisseurs institutionnels

À mesure que les investisseurs institutionnels renforcent leur exposition au Bitcoin, la robustesse des dispositifs de stockage devient un critère d’investissement à part entière, au même titre que la liquidité ou la volatilité de l’actif.

Cet incident remet sur la table l’exigence de la mise en place d’audits de code indépendants pour les fabricants de wallets matériels ; un secteur où la confiance technique conditionne directement l’appétit des gros investisseurs pour la crypto comme classe d’actifs.

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Cette tendance intervient dans un contexte de faiblesse généralisée de plusieurs actifs, à un moment que les investisseurs réévaluent les risques et l’allocation de leurs trésoreries. Certes, il y a eu des prises de bénéfices. De plus, les anticipations selon lesquelles les taux d’intérêt pourraient rester plus élevés plus longtemps pourraient également rendre les investisseurs plus prudents vis-à-vis des actifs plus risqués. Il ne faut pas aussi oublier que certains investisseurs pourraient transférer leurs capitaux vers d’autres opportunités à fort potentiel de hausse, notamment les investissements liés à l’IA.

Toutefois, la baisse de cette fois incite sérieusement à reconsidérer les raisons pour lesquelles ils détiennent du Bitcoin. C’est un investissement complémentaire aux actifs plus traditionnels. C’est un outil de diversification du moment qu’il n’évolue pas toujours en tandem avec les actions, les obligations ou l’immobilier. Il permet d’améliorer les rendements. Il a la capacité de conserver sa valeur en période d’incertitude économique et de protéger les investisseurs contre l’inflation.

L’épisode actuel de volatilité rend difficile de considérer les crypto-monnaies comme une réserve de valeur fiable. Ils sont même difficiles à valoriser. Les analystes financiers les comparent aux objets de collection. Ils valent ce que les autres sont prêts à payer pour l’obtenir.

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Les marchés expliquent ce mouvement par des facteurs macroéconomiques, épargnant ainsi les fondamentaux de l’actif numérique. Il est toujours considéré comme une couverture contre la dépréciation monétaire, l’inflation et l’expansion monétaire à long terme.

Le point d’inflexion a eu lieu le 10 octobre, lorsque le regain des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a déclenché une vente immédiate des actifs risqués en général. Il s’agit d’une remise à zéro de la liquidité, et non d’une perte de confiance dans l’actif puisque plusieurs positions étaient à découvert.

Les espoirs d’une baisse des taux de la Fed en décembre s’amenuisent, tandis que la fermeture du gouvernement américain, qui a mis en pause la publication des données économiques, a affecté également le sentiment des investisseurs.

Dans ce contexte, il est peu attendu que le repli s’inverse de sitôt. L’instabilité macroéconomique persiste et peut se déclencher à tout moment. Le prochain point d’entrée raisonnable semble être un peu plus bas puisqu’il faudra probablement attendre de longs mois avant que les niveaux d’octobre soient atteints de nouveau.

Les mouvements du Bitcoin sont donc utiles pour capter l’appréciation des marchés pour les actifs réels et, surtout, la liquidité. Une chute brutale des prix accompagnée d’un volume énorme de liquidations, ce qui est le cas, est le signe d’une liquidité de marché fragile.

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Cette envolée s’explique par une demande plus forte, surtout venant des investisseurs institutionnels, et par l’espoir d’une régulation plus claire aux États-Unis. La Chambre des représentants doit voter la semaine prochaine trois lois importantes sur les cryptos.

En parallèle, le dollar se renforce grâce à de bons chiffres sur l’emploi: les nouvelles demandes de chômage ont baissé de 5.000, mieux qu’attendu. L’euro recule donc à 1,1691 dollar.

Pour comparer:

• Record précédent: 68.990 dollars en novembre 2021.
• En 2010: le bitcoin valait quelques cents.
• Capitalisation record en 2021: plus de 1.200 milliards de dollars avant de retomber sous les 500 milliards en 2023.

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En outre, le décret établit un stock d’actifs numériques américains, géré par le département du Trésor, pour contenir d’autres crypto-monnaies confisquées. Cela n’a pas réellement plu à de nombreux investisseurs en crypto-monnaies. Ils ont exprimé leurs inquiétudes sur ce point, étant convaincus qu’il y a des monnaies qui ne conviennent pas à une réserve stratégique.

Cet engagement des États-Unis en faveur d’une réserve consacrée au bitcoin est une sorte de ratification de la monnaie numérique en tant qu’actif mondial important, quelque part dans le domaine de l’or.

Sur les marchés, les cryptomonnaies ont chuté hier soir. Les investisseurs espéraient une vague d’achats à court terme, mais ce n’est pas le cas. La stratégie neutre sur le plan budgétaire pour acquérir des bitcoins supplémentaires est décevante. Il ne manquait que cela. Le marché des crypto-monnaies a été secoué cette semaine par la guerre des tarifs douaniers et les inquiétudes concernant l’inflation. Même pour les actifs numériques, l’incertitude économique générale a un impact direct.

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Les marchés technologiques ont enregistré des pertes significatives, impactant également les actifs numériques comme le Bitcoin. La perspective d’un maintien prolongé des taux d’intérêt à des niveaux élevés a amplifié cette pression sur les actifs risqués, compliquant la reprise du Bitcoin.

Enfin, des annonces récentes concernant la régulation des cryptomonnaies ont également renforcé l’incertitude, limitant l’élan des investisseurs vers les actifs numériques.

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Le week-end précédent, Donald Trump a lancé sa propre monnaie numérique, baptisée le “Trump”, avec 200 millions de jetons mis en circulation. Après un lancement à 7 dollars par jeton, cette devise a rapidement grimpé à 75 dollars avant de redescendre autour de 45 dollars lundi matin. Ce succès alimente l’intérêt pour le secteur, renforçant les mouvements sur les autres cryptomonnaies comme le bitcoin.

L’engouement pour le bitcoin s’explique également par l’anticipation d’une dérégulation du secteur sous l’administration Trump. Selon Bloomberg, le président élu pourrait émettre un décret plaçant les cryptomonnaies au cœur de ses priorités politiques et intégrant leurs acteurs dans son administration. Cette perspective a contribué à l’essor de la première devise numérique par capitalisation au cours des derniers mois.

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Après avoir atteint un sommet de 101 512 dollars mercredi, la crypto-monnaie a considérablement progressé depuis son niveau de 69 374 dollars le 5 novembre 2024, jour de l’élection présidentielle aux États-Unis, et ce, seulement deux ans après avoir chuté sous les 17 000 dollars à la suite de l’effondrement de la plateforme FTX.

Bien que son avenir au-dessus de ce seuil reste incertain, le Bitcoin continue de fasciner les investisseurs, malgré les risques associés à ce marché volatil.

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La crypto-monnaie a plus que doublé cette année, atteignant 93 521 dollars aujourd’hui, après un pic de 94 078 dollars lors des premières heures de trading en Asie.

Rappelant que le Bitcoin a enregistré une hausse spectaculaire depuis l’élection de Donald Trump, atteignant un record historique de 92 000 dollars la semaine précédente.

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Un record historique pour le jeton numérique décentralisé, alors que le secteur anticipe une réglementation plus souple sous l’administration Trump, qui débutera le 20 janvier prochain.

La valeur du bitcoin a gonflé d’environ 30%, depuis l’élection présidentielle aux États-Unis le 5 novembre.

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