Le hub le plus attractif?

Les Émirats arabes unis continuent de dominer l’écosystème MENA, avec 23 startups ayant levé 162,8 millions de dollars, soit près de la moitié du capital déployé sur le mois. L’Arabie saoudite suit à distance, avec 25 startups finançant 87,7 millions de dollars, tandis que l’Égypte se place en troisième position grâce à une transaction tardive qui porte le total du pays à 64 millions de dollars.

Quel secteur attire le plus les investisseurs ?

1. Fintech

2. E-commerce

3. Deeptech 

Le secteur fintech reste le moteur de l’investissement, attirant 94,7 millions de dollars sur 14 transactions, porté par la transformation numérique des services financiers et l’essor des plateformes de paiement et de prêt. L’e-commerce réintègre le top 3, soutenu par le financement de Breadfast, qui contribue à un total sectoriel de 52 millions de dollars. Le deeptech occupe la troisième place, avec 51 millions de dollars répartis sur seulement deux deals, signe de l’intérêt soutenu pour les startups technologiques à forte intensité capitalistique.

Les jeunes startups continuent-elles de séduire les investisseurs?

Février a été marqué par l’absence de méga deals, à l’exception de Breadfast ($50 millions, pré-Series C) et Stake ($31 millions, Series B). Les jeunes startups représentent la majorité de l’activité, avec 49 entreprises levant collectivement 136,4 millions de dollars. Cette tendance illustre une prudence accrue des investisseurs sur les montants importants tout en maintenant une confiance solide dans l’innovation naissante.

Par ailleurs, l’investissement reste fortement orienté vers le B2B. 38 startups ont capté 137 millions de dollars, contre 18 startups B2C qui ont levé 62 millions.

Les femmes fondatrices trouvent-elles encore difficilement des financements?

En matière de parité, le fossé persiste. A dire vrai, aucune startup fondée exclusivement par des femmes n’a obtenu de financement en février. Seules trois équipes mixtes ont réussi à lever 14 millions de dollars. 

Quelles perspectives pour le reste de l’année ?

Le ralentissement observé semble plus structurel que conjoncturel. La concentration sur les early-stage et l’absence de méga deals traduisent une sélection plus rigoureuse des investissements plutôt qu’un désengagement du marché. Les tensions géopolitiques, notamment les attaques américaines et israéliennes en Iran fin février, ont également renforcé l’incertitude.

Pour autant, l’écosystème MENA reste solide: plusieurs fonds régionaux ont clos de nouveaux véhicules fin 2025, laissant d’importantes réserves de capitaux prêtes à être déployées. Historiquement, les startups de la région ont démontré une forte résilience face aux crises, laissant entrevoir une trajectoire de long terme positive pour le financement entrepreneurial.

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L’Arabie saoudite en tête

Plus de la moitié des fonds levés proviennent d’une seule transaction de financement par la dette menée par la société Erad, propulsant l’Arabie saoudite au sommet du classement régional. Sur 14 transactions, le Royaume a ainsi capté 176,3 millions de dollars, soit plus de trois quarts du capital investi en novembre.

Par ailleurs, l’investissement reste fortement concentré sur cinq pays seulement. Après l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis arrivent en deuxième position avec 49 millions de dollars répartis sur 14 transactions. L’Égypte a connu un mois très calme, avec seulement 1,12 million de dollars répartis sur 4 deals, tandis que le Maroc a levé 1,1 million de dollars sur deux opérations. Oman, quant à lui, n’a enregistré qu’une seule transaction dont le montant n’a pas été divulgué. En dehors de ces marchés, l’activité d’investissement a été quasi inexistante.

“Cette concentration souligne une sélectivité croissante des investisseurs, qui privilégient des opportunités ciblées plutôt qu’une expansion généralisée, alors que l’année approche de sa fin”, d’après la même source.

Le secteur fintech reprend le dessus!

En novembre, le secteur fintech s’est hissé en tête des levées de fonds dans la région (comme l’an dernier pendant le même mois), totalisant 142,9 millions de dollars répartis sur neuf transactions. L’e‑commerce, bien qu’actif, reste loin derrière avec 24,5 millions de dollars levés sur six tours, tandis que le proptech, leader en octobre, recule à la troisième place avec seulement 18,9 millions de dollars provenant de trois startups. D’après l’étude, cette tendance reflète un marché encore très sélectif, privilégiant les modèles générant rapidement du chiffre d’affaires et des solutions utilitaires, plutôt que les investissements à long terme. Le secteur fintech conserve ainsi son attrait structurel, alors que les secteurs orientés consommateurs progressent plus lentement.

Durant le même mois, la dette a dominé le marché, totalisant plus de 125 millions de dollars grâce à une seule opération majeure. Le reste du capital a presque exclusivement été dirigé vers les startups en phase de démarrage, tandis qu’aucune levée late-stage n’a été enregistrée. “Ce silence du segment mature illustre la prudence des investisseurs face à des valorisations en réajustement et à un rythme d’investissement plus lent”, explique Wamda dans son étude.

Business model? Les startups orientées business-to-business (B2B) ont dominé le marché en novembre, levant 197,1 millions de dollars et concentrant ainsi l’essentiel des fonds, répartis entre 20 entreprises. À l’inverse, les startups business-to-consumer (B2C) restent loin derrière, avec seulement 22,2 millions de dollars levés par neuf sociétés. Le reste du financement se répartit entre des modèles hybrides.

L’écart de financement entre hommes et femmes persiste: les startups dirigées par des hommes ont capté 97% du capital levé en novembre, tandis que les équipes fondatrices mixtes ou féminines se partagent les maigres 3% restants. 

Novembre, un calme trompeur sur le marché des startups

Après une année de levées record et d’investissements soutenus par des fonds souverains et étrangers, le marché des startups a marqué une pause en novembre. Moins de transactions, peu de levées late-stage et une domination d’une opération de dette unique pourraient donner l’impression d’un ralentissement. Mais pour les analystes, il s’agit surtout d’une respiration stratégique: les investisseurs mettent leurs capitaux en réserve, prêts à revenir plus forts en 2026.

L’attention se tourne désormais vers l’intelligence artificielle et les secteurs qui en dépendent, où de méga-tours sont déjà anticipés. Ce mois calme ressemble donc moins à un signal d’alerte qu’à un prélude à un nouveau cycle d’accélération.

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Les Émirats arabes unis en tête

Les Émirats arabes unis (EAU) ont levé le plus de fonds en juin, avec 82,5 millions de dollars répartis sur 15 accords. L’Égypte a levé 15 millions de dollars avec quatre entreprises, et l’Arabie saoudite a levé 13,5 millions de dollars avec sept startups. En Irak, 6 startups ont levé environ 1,2 million de dollars, mais ce chiffre pourrait être plus élevé car certaines entreprises n’ont pas divulgué leurs montants exacts.

Quid de la Tunisie? En juin dernier, seulement 2 startups tunisiennes ont fait sensation en réussissant à mobiliser un total de 207 000 $. Les startups tunisiennes continuent de marquer des points sur la scène internationale, se hissant à la 6e place après l’Égypte en termes de financement récolté. 

Les secteurs les plus financés

Le secteur de la fintech a levé 38 millions de dollars avec 10 accords, redevenant ainsi le secteur le plus financé. La technologie de la construction (contech) a aussi bien performé grâce à l’accord de Tenderd. Trois startups de technologie immobilière (proptech) ont levé 19,6 millions de dollars en juin, inversant la tendance de mai. 

Les startups au stade pré-série A ont reçu 45 millions de dollars. Celles au stade seed ont levé 27,3 millions de dollars. Les startups en phase de démarrage ont aussi attiré des fonds: huit startups en phase pré-seed ont levé 3 millions de dollars, et huit autres ont reçu 140 000 dollars de subventions.

Business model? Les startups business-to-business (B2B) ont levé 66,4 millions de dollars avec 18 accords, représentant 74% des investissements. Les startups business-to-consumer (B2C) ont levé 49,5 millions de dollars avec 20 accords.

Les startups fondées par des hommes ont reçu 103,4 millions de dollars, soit 89% des investissements. Seulement deux startups dirigées par des femmes ont levé 200 000 dollars.

En résumé, les startups de la région Mena ont montré une certaine stabilité malgré les variations mensuelles. Les Émirats arabes unis restent leaders. La fintech et la contech sont les secteurs les plus financés. Cependant, il y a encore un déséquilibre dans le financement entre les hommes et les femmes. La suite de l’année 2024 sera intéressante à observer pour voir si ces tendances continuent.

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En octobre 2023, le financement des startups dans la région MENA a rebondi après quatre mois de déclin. Les startups ont levé 156 millions de dollars, enregistrant une augmentation spectaculaire de 333 % par rapport à septembre, bien que ce chiffre représente une baisse de 76 % par rapport à l’année précédente, selon un communiqué de Wamda. Malgré la réduction de la valeur totale des transactions, le nombre de transactions est passé de 36 en septembre à 51, principalement grâce aux accélérations. Les Émirats arabes unis ont pris la tête en levant 90 millions de dollars, suivis de l’Arabie saoudite avec 51 millions de dollars, principalement grâce à Jisr, une plateforme de ressources humaines saoudienne qui a réalisé une série A de 30 millions de dollars avec le soutien de Merak Capital. Les startups égyptiennes ont également levé 13 millions de dollars, avec Pearl Semiconductor en tête dans la catégorie deeptech. La deeptech a dominé les investissements avec 45 millions de dollars, dont la plus grande part est allée à XPANCEO. D’autres secteurs tels que la technologie des ressources humaines et la technologie immobilière ont également été actifs. La majorité des investissements étaient au stade Seed (17 transactions totalisant 72 millions de dollars) et pré-Série A (4 transactions totalisant 63 millions de dollars), montrant l’intérêt des investisseurs pour les startups offrant un potentiel de rendement à long terme ajusté au risque. Parmi les secteurs en croissance, le proptech a obtenu 23 millions de dollars et la logistique 20 millions de dollars, avec Nomad Homes et Neo Mobility en tête. L’insurtech, les médias, le traveltech et l’edtech ont également suscité un intérêt marqué, tandis que la fintech a enregistré une baisse importante, chutant à seulement 7 millions de dollars, soit une diminution de 56 % par rapport au mois précédent.

https://managers.tn/2023/10/17/la-fintech-saoudienne-cashin-finalise-lacquisition-de-lamericaine-cardless/ 

Mena: la Tunisie en 4e position pour les levées de fonds réalisées par une seule startup

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