Le nombre de projets a baissé de 49% par rapport à 2020 (de 49 en 2020 à 25 en 2021), tout comme la baisse des investissements qui étaient de 2 008 MDT en 2020 et qui sont passés à 1 602 MDT en 2021, soit une baisse de 20%. C’est ce que révèle le rapport sur l’investissement de la Tunisia Investment Authority pour le mois de novembre 2021.

Baisse des intentions d’investissement

Les mesures mises en place, post-Covid-19, par de nombreux pays pour lutter contre la pandémie ont entraîné des chocs financiers et de lourdes conséquences sur le rythme de la croissance de l’industrie mondiale. L’économie tunisienne n’est pas épargnée par le ralentissement de ce rythme et surtout l’attractivité de nouveaux investissements. En effet, les intentions d’investissement pour les projets dont le coût dépasse 15 MDT ont connu une baisse de 20% durant les 11 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020, passant de 2 008,4 à 1 601,9 MDT et une baisse de 21% par rapport à la même période de 2019. Le nombre de postes d’emploi a connu une baisse de 15% par rapport aux 11 premiers mois de 2020 et une baisse de 23% par rapport à la même période de 2019.

Les projets d’investissement

Les projets d’investissement déclarés couvrent des opérations de création, d’extension et de renouvellement et sont répartis comme suit : 

• 15 projets de création (60%) avec un coût d’investissement de 1 196,36 MD et 6 673 postes d’emploi à créer. 
• 9 projets d’extension (36%) avec un coût d’investissement de 373,58 MD et 2 235 postes d’emploi à créer. 
• 1 projet de renouvellement (4%) avec un coût d’investissement de 31,95 MD et 122 postes d’emploi à créer. 

Le volume des investissements générés par les opérations de création est nettement supérieur à celui des opérations de création, ce qui dénote un signe positif par rapport à la nature des investissements déclarés. Le secteur agricole s’adjuge la part la plus importante des investissements de création (54%) avec un volume d’investissement de 647,000 MDT, permettant la création de 4 412 postes d’emploi, suivi du secteur de l’industrie (19%). En termes de nombre de projets, c’est plutôt le secteur de l’industrie (47%) suivi des énergies renouvelables (20%) et des services (20%).

L’analyse de l’évolution sectorielle des investissements déclarés révèle que le volume des investissements durant les 11 premiers mois de 2021 a connu une hausse de 100% au niveau du secteur agricole par rapport à la même période de 2020 mais une baisse importante de 83% au niveau du secteur des énergies renouvelables et de 41% au niveau de l’industrie.

Focus sur l’industrie 

Une analyse plus détaillée au niveau des investissements industriels déclarés jusqu’au mois de novembre 2021 révèle des parts importantes des projets au niveau des industries chimiques (27%) et celles des industries mécaniques et électriques (23%) ; en revanche, le secteur des industries mécaniques accapare la part la plus importante (36%) au niveau de la création d’emplois. Au niveau du secteur des industries mécaniques et électriques (IME), la plupart des investissements déclarés touchent le secteur automobile (fabrication de composants automobiles) avec un volume d’investissement de 62,81 MDT, ces investissements sont d’origine allemande. 

Sur l’ensemble des projets déclarés durant les 11 premiers mois de 2021, 

• 10 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 1 119,221 MD, soit une hausse de 59,4% par rapport aux 11 premiers mois de 2020, permettant la création de 7 666 emplois ;
• 15 projets déclarés sous un régime autre que totalement exportateur avec un coût d’investissement de 482,668 MD, permettant la création de 2 971 postes d’emploi. Plus du 1/4 des investissements déclarés par les entreprises totalement exportatrices sont dans les zones de développement régional (ZDR) et ce sont principalement des opérations d’extension (73%).

Répartition géographique 

Les 25 projets d’investissement déclarés jusqu’au 30 novembre 2021 couvrent 13 gouvernorats, 44% des projets déclarés sont implantés dans les zones de développement régional avec une enveloppe de 420,828 MD, soit 26 % du total des investissements déclarés, permettant ainsi la création de 3 194 emplois, soit 30% du nombre total des postes d’emploi à créer. Les projets déclarés dans les zones de développement régional sont des projets industriels dont la majorité (55%) sont des extensions.

Participation étrangère ou tunisienne ?

Parmi les projets d’investissement déclarés au niveau de la TIA durant les 11 premiers mois de 2021, 13 comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 1 155,059 MDT, soit 72% des investissements déclarés et permettant la création de 7 459 postes d’emploi. La répartition des projets à participation étrangère selon la nature de l’opération d’investissement montre que ce sont plutôt des créations (54%). Les statistiques relatives à la répartition de la participation étrangère par pays montrent que la France vient en première position avec 19% du total des projets à participation étrangère suivie de l’Allemagne et du Luxembourg (13%). 

Les Projets d’intérêt national (PIN1) représentent 40% du nombre de projets déclarés avec un volume d’investissement global de 1 202,04 MDT, soit 75% du total des investissements déclarés, permettant la création de 8 577 postes d’emploi, soit 81% de l’emploi déclaré.

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Il y a eu une augmentation de 63% des postes d’emploi en Tunisie entre août 2019 et août 2021. C’est ce que révèlent les chiffres clés de la Tunisia Investment Authority de janvier à août 2021. Donc même si la crise sanitaire a enrayé le développement économique, certains indicateurs se sont améliorés en deux ans, comme la création d’emplois mentionnée ci-dessus. La décentralisation a été mise en œuvre, puisque le gouvernorat de Gabès a connu une forte vague d’investissements.

Le développement régional demeure inégal, avec quelques améliorations. Le gouvernorat ayant reçu le plus d’investissements est le gouvernorat de Gabès, avec 121 MDT. Viennent ensuite Béja avec 104 MDT et Zaghouan avec 85 MDT. Au niveau des emplois, le gouvernorat de Monastir arrive en tête avec 219 emplois créés, puis viennent Béja avec 192 emplois et Zaghouan (145). Pour les projets, Gabès est encore premier avec 3 projets, suivi de Tunis, Sousse et Béjà avec deux projets chacun.

L’analyse de certains indicateurs se fait à deux niveaux, par rapport à août 2020 et par rapport à août 2021. Entre 2020 et 2021, la plupart des évolutions sont négatives, avec une diminution de moitié des projets de grande envergure. Le nombre de projets est passé de 34 en 2020 à 18 en 2021, soit une diminution de 47%. Les investissements en MDT sont passés de 1 499 en 2020 à 1 359 en 2021, soit -9%. Les postes d’emploi ont augmenté de 5% entre 2020 et 2021, passant de 8 111 à 8 503. Les projets d’intérêt national (PIN) ont connu la baisse la plus importante : -50%. Ce sont des projets dont le coût d’investissement est supérieur à 50 MDT ou dont l’emploi est supérieur à 500 postes. Ils étaient 14 en 2020 et sont devenus 7 en 2021.

Par contre, entre 2019 et 2021, la situation s’est globalement améliorée. Le nombre de projets est resté stable. Les postes d’emploi sont passés de 5 221 à 8 503, soit +63%. Les PIN ont diminué de 13%, passant de 8 à 7 en deux ans.

D’une façon générale, la création de projets a plutôt primé sur l’extension, avec 56% de création pour 44% d’extension. Les projets étaient presque aux deux tiers exportateurs, avec 61% de régimes totalement exportateurs. Ils étaient en majorité (61%) dans l’industrie, puis viennent les services (17%) et les énergies renouvelables (11%).

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