Lorsqu’on exclut cette composante de la dette, le montant total levé par les startups se chiffre à 2,25 milliards de dollars, enregistrant une chute de près de 35% par rapport à l’année précédente. Parallèlement, le nombre de transactions a également décliné de 27%, impactant particulièrement l’Égypte où le nombre d’accords a été réduit de moitié.

Au sein des marchés de la région, seuls l’Arabie saoudite, le Maroc et Oman ont observé une augmentation des investissements, avec une distinction particulière pour l’Arabie saoudite. Les marchés les plus actifs demeurent l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte, représentant ainsi conjointement 98% de l’ensemble des investissements et 75,6% de toutes les transactions.

Cependant, il est essentiel de noter que la majeure partie de ces financements provient de deux acteurs majeurs dans le domaine du “buy now pay later”, à savoir Tabby et Tamara. Ensemble, ces startups ont mobilisé plus de 2 milliards de dollars en dette et en capitaux propres, représentant près de 51% des 4 milliards de dollars levés l’année dernière. Cette évolution contraste avec l’histoire, où les Émirats arabes unis étaient traditionnellement leaders dans les accords de grande envergure, dépassant les 100 millions de dollars.

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En octobre 2023, le financement des startups dans la région MENA a rebondi après quatre mois de déclin. Les startups ont levé 156 millions de dollars, enregistrant une augmentation spectaculaire de 333 % par rapport à septembre, bien que ce chiffre représente une baisse de 76 % par rapport à l’année précédente, selon un communiqué de Wamda. Malgré la réduction de la valeur totale des transactions, le nombre de transactions est passé de 36 en septembre à 51, principalement grâce aux accélérations. Les Émirats arabes unis ont pris la tête en levant 90 millions de dollars, suivis de l’Arabie saoudite avec 51 millions de dollars, principalement grâce à Jisr, une plateforme de ressources humaines saoudienne qui a réalisé une série A de 30 millions de dollars avec le soutien de Merak Capital. Les startups égyptiennes ont également levé 13 millions de dollars, avec Pearl Semiconductor en tête dans la catégorie deeptech. La deeptech a dominé les investissements avec 45 millions de dollars, dont la plus grande part est allée à XPANCEO. D’autres secteurs tels que la technologie des ressources humaines et la technologie immobilière ont également été actifs. La majorité des investissements étaient au stade Seed (17 transactions totalisant 72 millions de dollars) et pré-Série A (4 transactions totalisant 63 millions de dollars), montrant l’intérêt des investisseurs pour les startups offrant un potentiel de rendement à long terme ajusté au risque. Parmi les secteurs en croissance, le proptech a obtenu 23 millions de dollars et la logistique 20 millions de dollars, avec Nomad Homes et Neo Mobility en tête. L’insurtech, les médias, le traveltech et l’edtech ont également suscité un intérêt marqué, tandis que la fintech a enregistré une baisse importante, chutant à seulement 7 millions de dollars, soit une diminution de 56 % par rapport au mois précédent.

https://managers.tn/2023/10/17/la-fintech-saoudienne-cashin-finalise-lacquisition-de-lamericaine-cardless/ 

Mena: la Tunisie en 4e position pour les levées de fonds réalisées par une seule startup

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Pour la Tunisie, les chiffres ne sont pas les plus performants de la région. Selon PitchBook, la Tunisie a connu 16 deals de VC en 2021. Sur le top 10 des licornes de la région MENA, pas (encore) de licorne tunisienne. Le top 3 comprend Futora (Israël), Getir (Turquie) et Rapyd.

Depuis le début de l’année 2022, un total de 12,6 milliards de dollars a été investi dans la région à travers 874 opérations, selon les données de PitchBook. À ce rythme, la région pourrait connaître une autre année record en termes de valeur des transactions, bien que le nombre de transactions puisse être inférieur au total de l’année dernière, les VCs plaçant moins de paris.

Le soutien important des pouvoirs publics a été l’un des principaux moteurs du renforcement du marché du capital-risque de la région MENA, les fonds souverains tels que le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et l’Autorité d’investissement d’Abou Dhabi offrant une abondance de capitaux locaux. La proximité de la région avec le reste de l’Afrique et de l’Asie, ainsi que sa population majoritairement jeune, profitent également à ses startups.

Israël reste la plus grande destination de capital-risque de la région grâce à la maturité de son écosystème, à ses liens étroits avec les États-Unis et à sa main-d’œuvre hautement qualifiée – selon PitchBook, le pays est classé deuxième au monde en termes d’investissement en capital-risque par habitant. Les EAU ont également connu une croissance importante cette année, avec 2,4 milliards de dollars investis, soit une augmentation de près de 200% par rapport à 2021.

Voir ci-dessous certaines des tendances clés qui ont défini la région MENA au cours des dernières années, y compris le dealmaking, les levées de fonds et l’activité de sortie.

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Shorooq Partners a officiellement annoncé mardi le lancement du Nahda Fund I (le “Fonds”), le premier fonds de dette à risque de la région MENA et la première tranche de la série de fonds de dette à risque de la société, la série Nahda Fund.

Complémentaire avec le financement traditionnel par capital-risque, la dette à risque offre aux fondateurs un moyen de financement non dilutif qui nécessite peu ou pas de participation au capital pour lever des fonds. Forme d’investissement à risque de longue date aux États-Unis et en Europe, la dette à risque a récemment connu un essor dans les marchés émergents tels que l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est, mais n’a pas encore été utilisée dans la région MENA. Shorooq Partners a longtemps cherché à remédier à cette situation en introduisant la dette à risque dans la région, ce qui est une vision concrétisée par le Nahda Fund I.

Lancé en juin de cette année, le fonds a déjà engagé la majorité de son capital, y compris son investissement dans Pure Harvest, une entreprise d’agritech qui révolutionne l’agriculture de la région grâce à des fermes intelligentes contrôlées par le climat.

L’intérêt considérable manifesté par les fondateurs à l’égard du fonds prouve que le capital-risque a mis du temps à arriver dans la région. “Une fois qu’une startup atteint un certain stade, il devient très coûteux de compter uniquement sur le financement par capitaux propres pour poursuivre sa croissance”, explique Samir Yamani, l’associé de Shorooq qui dirige la pratique de la dette à risque. Il poursuit : “Avec un flux de trésorerie relativement stable, l’utilisation de la dette pour les dépenses courantes telles que le fonds de roulement conduit à une structure de capital plus optimale”.

Les fondateurs ne sont toutefois pas les seuls à avoir manifesté leur intérêt. Depuis le lancement du Nahda Fund I, Shorooq a atteint l’objectif initial de collecte de fonds en quatre semaines seulement et a maintenant levé la totalité du harcap du fonds, ce qui témoigne de la demande des investisseurs pour cette classe d’actifs particulière. En outre, plus de la moitié des souscriptions du fonds proviennent d’investisseurs internationaux en dehors de la région MENA. “L’un des engagements de longue date de Shorooq a été de relier notre région au reste du monde”, a déclaré Shane Shin, partenaire fondateur de Shorooq.

“Nous sommes flattés de l’intérêt international pour l’écosystème de la région MENA et nous nous consacrons à continuer de construire le pont entre les investisseurs mondiaux et les meilleures startups de la région”.

Un partenaire clé dans l’engagement de Shorooq à construire un tel pont est IMM Investment, l’une des principales maisons de capital-risque de Corée, avec plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds a été créé de concert avec IMM Investment Global, une branche d’IMM Investment à Hong Kong qui se consacre aux investissements à l’étranger, et apporte avec lui deux décennies d’expérience de management d’investissement dans la région. “Le Nahda Fund I représente une tentative pionnière de nos deux sociétés à bien des égards. Il s’agit de la première incursion d’IMM

au Moyen-Orient et nous sommes fiers d’avoir établi un partenariat avec Shorooq pour offrir à notre base d’investisseurs la possibilité d’entrer en contact avec des investisseurs de premier plan en dehors de la Corée”, a déclaré Youngjoon Lee, PDG d’IMM Investment Global.

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Le pays le mieux classé de l’Afrique du Nord dans le Startup Ecosystem Report pour la région Afrique – Moyen-Orient est l’Égypte. 9ème sur 10, elle a un score de 0.893. Elle est classée 70ème mondiale et a gagné 11 places par rapport à 2020. Dans le classement des villes, la ville du Caire est classée 10ème dans la région Afrique – Moyen-Orient. Elle est classée 180ème mondiale et a gagné 21 places par rapport à 2020. Elle a un score de 2.732. Au niveau régional, l’Égypte se classe 5ème en Afrique et 1ère en Afrique du Nord, avec un score plus de deux fois supérieur à celui de son premier concurrent d’Afrique du Nord, la Tunisie. Le Caire est classé 1er en Afrique du Nord, 5ème en Afrique et 73ème pour les transports et la technologie au niveau mondial. De même, Alexandrie, la deuxième ville la mieux classée d’Égypte, a fait un bond de 22 places et se classe au 180ème rang mondial.

L’écosystème égyptien des startups est l’un des plus forts d’Afrique du Nord et présente un grand potentiel, en particulier au Caire et à Alexandrie, compte tenu de la taille de leurs marchés. L’Égypte offre également aux entrepreneurs un accès à des talents qualifiés et abordables. L’écosystème égyptien des startups peut étendre son succès en renforçant l’esprit d’entreprise et en améliorant la réglementation. L’écosystème souffre actuellement d’un manque d’incubateurs et d’accélérateurs dédiés pour aider les startups en phase de démarrage à développer leur activité. Le secteur public devrait envisager des méthodes créatives pour attirer plus d’opportunités de financement pour les startups. L’Égypte compte plusieurs sociétés de capital-risque et initiatives de soutien du gouvernement qui offrent des financements aux startups, notamment Fekratek Sherkatek, qui aide les jeunes et les entrepreneurs égyptiens. Amélioration notable au cours des dernières années : l’amélioration de la vitesse et de la qualité de l’internet dans tout le pays, ce qui permettra aux entrepreneurs d’avoir accès à des services de qualité et d’être plus efficaces dans leur travail.

Les startups à ne pas perdre de vue sont :

• SCL, un système de gestion scolaire haut de gamme
• Shezlong, une plateforme de santé mentale en ligne qui permet aux patients d’être mis en relation avec des thérapeutes agréés via une visite vidéo sur mobile ou sur le web
• WideBot, la première plateforme d’IA conversationnelle de la région MENA.

Quant au Maroc, il est absent du top 20 des villes de la région Afrique – Moyen-Orient.

Le Maroc a perdu 12 places et occupe désormais le 95ème rang mondial. La seule ville à avoir progressé dans le classement cette année, et la ville la mieux classée du Maroc, est Casablanca.

Casablanca a gagné 14 places pour atteindre la 364ème place mondiale. Deuxième ville du Maroc, Agadir, a perdu 154 places pour atteindre la 554ème place, tandis que Rabat a perdu 8 places pour atteindre la 853ème place. Après deux années consécutives de baisse significative de son classement, le Maroc risque de quitter complètement le classement l’année prochaine. Pour éviter cela, au moins une ville doit se hisser dans le top 300 mondial, une tâche réalisable si l’on tient compte de la vaste population du Maroc, qui compte plus de 35 millions d’habitants.

L’écosystème des startups au Maroc offre une base abordable et stable pour les entrepreneurs et les startups qui souhaitent cibler le marché européen et le marché nord-africain. Avec une population jeune et talentueuse, qui se concentre sur la technologie et la connectivité, le Maroc a le potentiel pour devenir un centre d’innovation fort dans la région. Pour en témoigner, nous avons assisté ces dernières années à

une augmentation du nombre de jeunes marocains devenant des indépendants de haute qualité, acquérant l’expertise de leurs clients étrangers. Avec les bonnes initiatives, ces connaissances peuvent être utilisées pour construire la prochaine génération de startups marocaines.

Dans l’ensemble, les entrepreneurs marocains ont bénéficié d’un certain soutien de la part du gouvernement, avec des exonérations fiscales pour les startups et le programme Maroc Telecom. Il y a aussi l’initiative Maroc PME qui promeut les petites et moyennes entreprises.

En outre, une organisation à but non lucratif, StartUp Maroc, s’est engagée à promouvoir l’entrepreneuriat au Maroc. Le pays a connu plusieurs succès, notamment

Mazone, iPadian, et la toute dernière startup de Dabadoc.

Les défis auxquels l’écosystème des startups marocaines est confronté comprennent des problèmes économiques et sociaux partagés par de nombreux pays, tels que le faible taux d’alphabétisation et le manque d’éducation. Il y a aussi le faible accès à l’éducation et aux soins de santé, l’inégalité entre les sexes et l’insuffisance du financement des startups et de la législation. Si ces problèmes sont résolus, nous parions sur les entrepreneurs marocains pour qu’ils s’occupent du reste et aient un impact important sur leur écosystème local.

Startups à ne pas perdre de vue :

• Freterium, une plateforme prédictive de la chaîne d’approvisionnement, elle offre une gestion de flotte en temps réel aux expéditeurs
• Manageo.ma, un fournisseur de logiciels de gestion en ligne qui dessert les petites et moyennes entreprises au Maroc
• Invyad, qui fournit une solution de point de vente de bout en bout pour renforcer les MPME, en les aidant à vendre, à gérer et à développer leurs activités.

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