Au vu de la dernière structure du capital publiée, il est clair que Abdelwaheb Essafi est impliqué puisqu’il est le seul à pouvoir détenir les 1 395 910 titres de la société, qui ont fait l’objet de la principale transaction de bloc. Nous pensons qu’il ne s’agit pas d’un désengagement du capital de la société, mais plutôt d’une simple réorganisation avec les mêmes actionnaires de référence.

Depuis le début de l’année, le titre Smart Tunisie affiche un rendement de 4,96%, inférieur à celui du marché mais synonyme de résilience, étant donné son secteur d’activité. N’oublions pas que la vente de matériel informatique et de smartphones demeure fortement exposée au cycle économique qui n’est pas dans une phase positive actuellement.

L’opération n’aurait pas de conséquences sur la trajectoire du titre sur le marché. Une, voire plusieurs déclarations d’opérations significatives seront publiées dans les jours qui viennent et nous donneront plus de détails sur ce qui s’est passé lundi dernier.

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La Bourse de Tunis célèbre, ce jour, l’introduction sur le marché principal de la cote, de la société « Smart Tunisie ». Cette introduction porte à 80 le nombre des sociétés cotées.

A cette occasion, la Bourse de Tunis a organisé une cérémonie pour célébrer le démarrage des négociations du titre « Smart Tunisie», en présence du président du Conseil du marché financier, des dirigeants de la Bourse de Tunis, de Tunisie Clearing, de l’Association des intermédiaires en Bourse, des sociétés d’intermédiation en Bourse et des médias.

A 9 h 00, Abdelwaheb Essafi, directeur général de la société, et les actionnaires de référence ont sonné la cloche, annonçant le début de la cotation du titre en Bourse.

L’introduction en Bourse de la société « Smart Tunisie» a été réalisée au moyen d’une Offre à prix ferme de 1 568 616 actions et d’un Placement global de 627 480 actions, soit un total de 2 196 096 actions représentant 30,37% du capital social. Le prix de l’action est de 25,5 dinars. L’opération a porté sur un montant total de 56MD.

Le résultat du placement des titres au moyen de l’Offre à prix ferme a fait ressortir une demande représentant 1,25 fois la quantité offerte, attirant 1 879 nouveaux actionnaires, alors que le Placement global a été totalement souscrit par 35 investisseurs.

A travers cette introduction, « Smart Tunisie» vise à renforcer ses fonds propres et rééquilibrer sa structure financière, accroître sa notoriété et bénéficier de l’avantage fiscal.

Au jour de son introduction, la capitalisation boursière de la société « Smart Tunisie» s’élève à 184,4MD. Le titre est négocié dans le Groupe de cotation « 11 » selon le mode continu, dans le compartiment « B », sous le Code ISIN «TNQPQXRODTH8» et le Mnémonique « SMART».

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A partir du lundi 27 décembre 2021, les 6 838 871 actions anciennes qui composent le capital social actuel de la société Smart Tunisie, ainsi que les 392 160 actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation du capital, soit un total de 7 231 031 actions de nominal cinq dinars chacune sont introduites au Marché principal de la cote de la Bourse, avec un cours de 25,500 dinars par action. Le titre Smart Tunisie sera négocié avec les caractéristiques suivantes :

Code ISIN : TNQPQXRODTH8

Mnémonique : SMART

Libellé  : SMART TUNISIE

Groupe de cotation : 11 (continu)

Compartiment B

Le démarrage des négociations des 6 838 871 actions anciennes de la société Smart Tunisie est programmé pour le jeudi 30 décembre 2021.

Toutefois, le démarrage des négociations sur les 392 160 actions nouvelles souscrites Smart Tunisie sera annoncé par avis, dès l’achèvement des formalités juridiques de l’augmentation de capital.

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Smart Tunisie s’introduit sur le marché principal de la cote de la Bourse via une opération mixte de cession de titres (46 millions de dinars) et d’augmentation de capital (10 millions de dinars). La levée de fonds permettra au groupe de renforcer son assise financière et de financer un programme d’investissement portant sur une enveloppe de 17 millions de dinars.

Malgré la crise de la Covid-19 qui a secoué la Tunisie, “l’activité du groupe Smart s’est bien défendue en 2020”, ont noté les analystes de Tunisie Valeurs. “La baisse du chiffre d’affaires a été contenue”, lit-on dans le document. “En revanche, ajoutent-ils, le groupe a accusé une dégradation circonstancielle de sa rentabilité en raison de pressions subies sur les marges et de l’augmentation de la masse salariale”.

La stratégie du groupe Smart pour les prochaines années devrait s’articuler autour de trois grands axes de développement. Il s’agit d’abord de préserver et consolider la position du groupe en tant que leader de la distribution dans le secteur de l’IT en Tunisie. Le groupe doit ensuite élargir les lignes de produits à travers la représentation de nouvelles marques et l’introduction de nouvelles lignes de métiers axées sur le service. Et troisième axe, Smart vise à développer le volet logistique sur le moyen et long terme à travers la création d’une plateforme logistique pour le groupe.“

La valorisation proposée est alléchante dans l’absolu et comparativement à notre marché actions”, ont écrit les analystes de Tunisie Valeurs dans leur note publiée aujourd’hui. Par ailleurs, les auteurs du rapport estiment que Smart Tunisie “présente des atouts qui justifient un positionnement à moyen et long terme sur le titre”. Il s’agit d’une “position de leadership” sur un marché en pleine croissance, d’un business model “innovant” et d’une “vision globale grâce à un système d’information performant”.

“Nous recommandons de souscrire à l’IPO”, ont confirmé les analystes de Tunisie Valeurs.

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