Les Business Angels de plus en plus actifs dans les startups

Le rapport Startup Tunisia fait ressortir que 6.7 millions de dinars ont été investis par cette catégorie d’investisseurs jusqu’en 2021 avec plus de 22 investissements sur l’année, en progression de plus de 900 000 dinars par rapport à 2020.
En 2021, les levées de fonds par les Business Angels ont été réalisées par 45 personnes et 1 réseau, et se sont concentrées à hauteur de 57% sur des startups opérant en B2B (Business to Business).

Le chiffre d’affaires des startups croît, malgré un contexte encore difficile

Selon Startup Tunisia, les startups labellisées ont réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions de Dinars en 2021, en évolution de 67% par rapport à l’année précédente. 25% de ce CA consolidé est accaparé par le eCommerce, et les secteurs Edtech, Business Software et IA génèrent 23% avec un CA total consolidé de 24.4 millions de dinars. Du côté des business models, près de 42% du CA est réalisé en B2B et l’Europe reste la première destination, après notre marché local (46%), pour vendre l’innovation Tunisienne (avec une part de 22.31%).

Des levées de fonds qui évoluent et s’internationalisent

2021 a vu la concrétisation de 129 opérations d’investissement pour un total de 45 millions de dinars levés localement.
Si l’on y ajoute les levées de fonds réalisées par des startups tunisiennes à l’international, ce chiffre atteint les 105 millions de dinars.
Bien que ces chiffres soient encore relativement timides, nous pouvons observer qu’ils sont en nette évolution et que les investisseurs étrangers nourrissent un engouement grandissant pour la scène startup tunisienne avec 32% d’investisseurs étrangers (14% d’Européens, 10% de Moyen-orientaux, 6% d’Africains et 2% d’Américains).

Les fondateurs internationaux : Un axe de développement majeur pour la Tunisie

Chaque année, Startup Tunisie suit dans son rapport annuel, la proportion de fondateurs étrangers de startups en Tunisie.
Malgré un contexte local difficile, l’écosystème des Startups a réussi à attirer plusieurs startups internationales. Ainsi, nous observons à travers ce rapport que 33 startups sont fondées ou co-fondées par des étrangers avec une prédominance de nationalités Européennes (65.5%) et de fondateurs de la zone MENA (14.5%).

Startups et organismes de soutien : Plus d’acteurs et résolument plus de moyens dans l’écosystème

Du côté de l’accompagnement des startups, nous observons à travers ce 3ème rapport que l’écosystème évolue et se consolide.
À titre d’exemple, le rapport signale que le programme Flywheel a permis de soutenir plus de 40 organisations en 2021 avec 22 subventions AIR (30 000 dinars destinés aux startups en « very-early stage »), 11 subventions AIR² (entre 150 et 200 000 dinars destinés aux startups en « seed-stage ») et 10 subventions DEAL, enveloppes de 200 000 dinars à l’endroit des « Startup Support Organizations ».

D’autres programmes et leurs impacts sont détaillés dans le rapport annuel de Startup Tunisia, signe que la dynamique amorcée dès 2018 se poursuit et se consolide chaque année.

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Smart Capital a signé dans le cadre de la TICAD 8 un MoU avec Double Feather, un VC basé au Japon. La société de gestion en charge de l’implémentation de Startup Tunisia travaille en coopération avec Double Feather Partners (DFP) en faveur de l’écosystème startup tunisien.

Les principaux axes de la future collaboration entre les deux partenaires se répartissent en quatre orientations. Il y a l’identification des synergies entre les programmes menés par Smart Capital et Double Feather Partners dans l’appui à l’écosystème. Ensuite, l’accord travaille à coordonner les actions pour concevoir un programme d’accélération avec les acteurs de l’écosystème japonais. Il comprend également la création d’opportunités de connexion entre les deux écosystèmes. Enfin, il vise à s’appuyer sur les réseaux des deux parties au Japon et en Afrique pour apporter des opportunités business aux acteurs de l’innovation et des startups en Tunisie

A savoir que Double Feather Partners est une société internationale de capital-risque basée au Japon, dont les réseaux s’étendent en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. Fondée en 2019, DFP a commencé comme une société de conseil financier conseillant les petites, moyennes et grandes organisations des secteurs public et privé au Japon, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le lancement officiel du Fonds INNOVATECH est prévu pour le mercredi 23 février 2022 à partir de 14h au Sheraton Hôtel à Tunis.

L’événement sera l’occasion d’annoncer le démarrage de la période d’investissement du Fonds après que l’ensemble des préalables à la constitution du Fonds et de ses organes de gouvernances ont été réalisés. Cet événement de lancement sera organisé par la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) et Smart Capital (SC), en partenariat avec la Banque Mondiale (BM) et ce, dans le cadre de la mise en place du projet d’appui aux Startup et PME innovantes.

Le Fonds d’une taille de 125 MD, ciblera les PMEs ayant des programmes de développement incluant des investissements dans l’innovation et des technologies dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la FinTech, de l’énergie renouvelable, de l’AgriTech, l’industrie 4.0, des TIC et de l’électronique, le big data, l’intelligence artificielle et de l’analyse, les médias et le commerce électronique et toutes technologies qui permettraient une transformation digitale.

Ces PMEs doivent : présenter une situation financièrement saine, être créées depuis plus de deux ans, avoir un effectif compris entre 10 et 200, avoir une capacité de croissance confirmée, un impact sur la compétitivité, l’emploi et le développement inclusif sont également recherchés.

Le Fonds fonctionne en Co-investissement, et vise la mobilisation du secteur privé afin de parfaire les schémas de financement des projets qui lui seront présentés.

Le fonds investit en fonds propres et quasi-fonds propres avec des tickets compris entre 1 et 2,5 MDT en premier « round » et peuvent atteindre 7 MDT en « follow-on ». L’exposition cible du Fonds dans la PME se situe entre 35% et 40% et la période d’investissement est de 5 ans (2022-2026).

Le projet d’appui aux Startup et PME innovantes (Composante 2.2) inclut également un mécanisme qui vise à préparer un flux de projets de haute qualité à l’intervention d’InnovaTech. Cette composante permettra d’offrir des subventions pour la préparation à l’investissement, et surtout à l’adoption des technologies au profit de PME existantes ayant une forte orientation technologique et un fort potentiel de croissance. Un comité de sélection des bénéficiaires de subvention a été créé à cet effet.

Il est à rappeler que le Projet d’appui aux Startups et PME innovantes a bénéficié d’un financement public via un prêt de la Banque mondiale qui s’élève à 75 M$ dont 17 M$ dédiés au financement de la souscription de la CDC au premier « closing » du Fonds InnovaTech et 3 M$ pour la composante d’adoption de technologies. Ce projet finance également le Fonds de Fonds (ANAVA) dédié au financement des VC et Startups, et le programme Flywheel d’appui à l’écosystème des Startups, lancés tous les deux le 23 Mars 2021.

A l’initiative de ce Fonds, figurent des entités connues pour leurs actions visant à promouvoir l’innovation dont la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), premier bailleur et sponsor du Fonds (Anchor investor) mandaté par le Gouvernement tunisien pour la mise en œuvre du projet de la BM et la coordination de l’ensemble de ses aspects fiduciaires, et Smart Capital, l’unité d’implémentation dudit projet en sa qualité de société de gestion. L’agrément du fonds a été délivré le 23 juillet 2021 (n°48-2021), et son visa le 21 décembre 2021 par le CMF. Il est aussi le premier fonds à avoir adopté la forme de FIS (Fonds d’Investissement Spécialisé) en Tunisie.

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