Il est toujours aussi difficile d’acheter une voiture neuve actuellement, comme cela est le cas depuis le début de la pandémie. Cela est lié à la pénurie de semi-conducteurs, des composants électroniques qui se trouvent dans tous les appareils. Si cette pénurie de semi-conducteurs affecte les fabricants de voiture européens, américains et asiatiques, les voitures en Tunisie, qui sont pour la plupart importées, sont directement touchées par ces difficultés.

Ola Kallenius, CEO de Daimler AG, a alerté lors du salon de l’automobile de Munich dimanche de l’avenir de la pénurie de semi-conducteurs en ce qui concerne le secteur automobile. Elle pourrait durer jusqu’en 2023.

Cette pénurie de semi-conducteurs est liée à la crise sanitaire. Avec cette crise, les achats de petit électroménager, de téléphones, d’ordinateurs ont largement augmenté. L’an dernier, plus de 300 millions de PC ont été vendus. La demande en composants électroniques a fortement explosé. De plus, avec la recrudescence de la Covid-19 en Asie, des usines ont fermé au Vietnam, en Indonésie et en Malaisie, il y a quelques semaines. Il est important de savoir que l’Asie concentre 80% de la production de semi-conducteurs.

La situation en France : des usines à l’arrêt

En fin de semaine, le groupe Stellantis, ex-PSA, a annoncé une baisse d’effectifs avec la fin des contrats d’intérim sur deux sites, à Rennes et à Sochaux, en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Cette pénurie pèse sur le secteur automobile, mais aussi sur d’autres secteurs.

Le secteur automobile est touché par cette pénurie car les semi-conducteurs se trouvent partout, dans les GPS, les ordinateurs de bord, les équipements de sécurité et dans les options connectées. Pour l’instant, il n’y a pas de pénurie chez les concessionnaires mais les clients doivent parfois attendre des délais plus longs ou bien certaines options ne sont pas disponibles. Les spécialistes estiment que la pénurie de composants électroniques pourrait durer jusqu’en 2022 et même 2023.

Cette pénurie a des conséquences sur l’emploi. Renault a par exemple stoppé la production de sa Zoé dans son usine des Yvelines durant trois jours. Par ailleurs, les usines d’assemblage de Renault en Espagne pourraient rester jusqu’à deux mois à l’arrêt. Lundi prochain, la production reprendra à l’usine Toyota d’Onnaing, qui fabrique la Yaris, après un arrêt de deux semaines. Le producteur de poids lourds Scania a arrêté la production en France, en Suède et aux Pays-Bas.

La position de Volkswagen, Daimler, BMW et Mercedes

D’après Bloomberg, “il est probable que nous resterons en situation de pénurie pendant les prochains mois, voire les prochaines années, car les semi-conducteurs sont très demandés”, a déclaré Herbert Diess, directeur général de Volkswagen AG, lundi sur Bloomberg Television. “L’internet des objets se développe et la montée en puissance des capacités prendra du temps. Ce sera probablement un goulot d’étranglement pour les prochains mois et les prochaines années.”

Diess et ses homologues Ola Kallenius de Daimler AG et Oliver Zipse de BMW AG, ont livré leurs doses de détresse alors que la plupart des constructeurs automobiles européens se sont réunis à Munich pour le premier salon de l’automobile depuis avant que la pandémie ne frappe. M. Kallenius a averti dimanche que la pénurie de semi-conducteurs pourrait ne pas disparaître complètement l’année prochaine et qu’il faudrait attendre 2023 pour qu’elle soit résolue. M. Zipse a prévenu que la crise pourrait durer de six à douze mois.

VW et Mercedes font partie des constructeurs automobiles qui ont été touchés ce trimestre par les fermetures d’usines en Malaisie, qui s’est imposée ces dernières années comme une plaque tournante majeure pour le test et le conditionnement des puces. Des fournisseurs clés, dont Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV et STMicroelectronics NV, exploitent des usines dans le pays.

M. Kallenius, de Daimler, a déclaré qu’il y a un espoir que la situation commence à se détendre au quatrième trimestre, même s’il prévoit que les retombées d’un problème de demande “structurel” influenceront également les industries en 2022. Un fabricant de puces japonais qui fournit Toyota Motor Corp. a également prédit le mois dernier que la pénurie d’approvisionnement pourrait durer toute l’année prochaine.

L’industrie automobile mondiale aura besoin d’environ 10 % de capacité de production supplémentaire pour les puces, a déclaré Murat Aksel, le responsable des achats de VW, aux journalistes dimanche dernier. M. Diess a déclaré lundi que VW espérait surmonter les problèmes liés à l’épidémie de Covid-19 en Malaisie “vers la fin de ce mois, probablement le mois prochain, puis se rétablir au cours du dernier trimestre de cette année”.

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L’IACE a rassemblé plusieurs intervenants pour débattre des causes et des conséquences de la pénurie de semi-conducteurs.

Sous la modération d’Ibrahim Debbache, Mehdi Mahjoub, Rémi Bourgeot, Ahmed Azzabi et Kamel Besbes débattent d’un sujet d’actualité touchant tous les secteurs de l’industrie au consommateur, à savoir la pénurie de semi-conducteurs. Les causes de la pénurie ont été l’objet de la première partie du débat. Compte rendu.

Rémi Bourgeot : “Les géants de la technologie ont délégué la question de la production”

Rémi Bourgeot, économiste et chercheur à l’IRIS, décrit l’énorme écart qui existe entre l’Asie, très avancée par rapport au reste du monde : “Il y a différents niveaux de sophistication des semi-conducteurs. L’Asie connaît une avancée très forte. La Chine investit des montants faramineux dans le développement. Taiwan et la Corée ont une avancée énorme par rapport aux autres pays en technologie de pointe. La question de la production est essentielle. Même pour Intel, ils ont eu tendance à se focaliser sur la conception plutôt que sur la production. Les géants de la technologie, comme Apple, ont délégué la question de la production. C’est là que Taiwan et la Corée sont devenus des géants, avec TSMC pour Taiwan et Samsung en Corée.” 

Il poursuit : “L’Europe a de forts atouts pour sa spécialisation en automobile, mais elle est en retard dans la course à la miniaturisation. L’Europe est sur des échelles plus grandes. Les questions de miniaturisation n’est pas au même ordre entre l’automobile et l’électronique pour les grands consommateurs, comme les ordinateurs. Plus la puce est petite, moins elle consomme d’électricité. Les USA ont incité TSMC et Samsung à ouvrir des filiales aux Etats-Unis. Thierry Breton a fait un plan de 145 milliards d’euros pour 2030 pour les puces électroniques en Europe. Ce plan a été reçu avec tiédeur par certains industriels européens, comme STMicroelectronics, et plus d’intérêt en Allemagne et de la part d’Intel.”

Kamel Besbes : “Pour passer du matériau brut au composant, il faut 200 opérations technologiques et 4 mois pour avoir le produit final”

Kamel Besbes, directeur général du centre de recherche en micro-électronique et nanotechnologie, met l’accent sur l’aspect technique de la fabrication : “Pour comprendre, il faut décomposer la fabrication d’un semi-conducteur. On commence par la fabrication de la matière première, comme le silicium. Parmi ces matériaux, il y a des semi-conducteurs polymères, moins chers que le silicium. Pour passer du matériau brut au composant, il faut 200 opérations technologiques et 4 mois pour avoir le produit final. Sur le plan de la fabrication du circuit, des travaux de recherche sont effectués, notamment sur les boîtiers 3D. D’autres travaux ont été effectués pour rendre les écrans plus solides. C’est là où interviennent les semi-conducteurs. L’arrivée de la 5G, la transformation digitale et la transformation énergétique sont des grands consommateurs de capteurs et de circuits électroniques. On différencie les entreprises ayant tous les éléments de la chaîne verticale, de la conception à l’application, comme Intel et Texas Instruments, de ceux qui ont uniquement la conception ou l’application.”

Il insiste encore sur la souveraineté de l’Asie : “L’Europe et les Etats-Unis avaient une grande souveraineté dans la fabrication des puces électroniques. Actuellement, ils ne sont qu’à 9 % de la fabrication dans une structure verticale, par rapport à 40% auparavant. Il y a un effort en europe et aux Etats-Unis pour rapatrier la production. Le 29 juin, le président Macron a reçu le PDG d’Intel pour discuter de l’installation de nouvelles usines en Europe.” 

Ahmed Azzabi : “Plus la gravure est petite, plus la puce est performante, et moins elle consomme d’énergie”

Ahmed Azzabi, fondateur de Digitalize, rappelle certains exemples simples : “Nous avons déjà eu une pénurie de semi-conducteurs il y a 10 ans, après la crise de 2008. Il y a eu une chute énorme de la demande à cette période-là. Il y a un seul constructeur qui domine le marché : TSMC. Il est le seul fabricant au monde à faire des puces gravées en 5 nm. Il passera aux puces de 3 nm en 2022. Plus la gravure est petite, plus la puce est performante, et moins elle consomme d’énergie. Moins d’énergie signifie une batterie qui dure plus longtemps, comme les smartphones.” 

Il évoque les principaux acteurs à l’échelle mondiale : “TSMC a un monopole mondial sur les puces très performantes. Le deuxième acteur est ASML, une compagnie néerlandaise détenant le monopole mondial de fabrication des machines photolitographiques à lumière ultraviolette extrême. Ils fabriquent 50 machines par an de 180 t chacune. Elles sont très onéreuses : 200 millions d’euros par machine. Ces machines sont utilisées pour faire les gravures. ASML se retrouve aujourd’hui à vendre ses machines au plus offrant, compte tenu de l’explosion de la demande. Nikon et Canon font aussi ces machines, mais ne font pas de l’ultraviolet extrême pour les puces les plus petites.” 

Et de préciser : “Les principales causes de la pénurie sont la COVID-19, à l’origine de l’arrêt de plusieurs fonderies sont d’abord une grande sécheresse à Taiwan. Car, il faut  156 000 t d’eau par jour pour refroidir les machines, ils sont obligés de se faire livrer de l’eau, ils ont baissé la production pour éviter la surchauffe). Ensuite, vient l’importante augmentation de la demande de produits électroniques. Le secteur automobile est touché car une voiture utilise de 1000 à 1400 puces par voiture, divisées en trois parties : émission, sécurité et confort. Il y a eu une baisse de la demande de véhicules début 2020, qui a repris au quatrième trimestre 2020. La stabilité de la demande de voitures au fil du temps a mis en place la stratégie du “juste à temps”, en passant les commandes à l’avance et en recevant les puces à l’usine juste au moment où ils vont construire la voiture. avec la crise COVID, toute cette organisation s’est effondrée.”

Mehdi Mahjoub : “La pandémie a redistribué les cartes.”     

Mehdi Mahjoub, Directeur Général de Alpha Hyundai Tunisie, synthétise les enjeux du débat : “La pénurie est une résultante de plusieurs facteurs, qui se sont aggravés en même temps. Une usine de semi-conducteurs au Japon a pris feu. La sécheresse à Taiwan a fait tourner le plus grand producteur de puces au ralenti. Cette explosion de la demande des consommateurs est incomparable avec la demande d’il y a 10 ans. La pandémie a redistribué les cartes. L’industrie automobile a connu un arrêt de 3 à 4 mois suite à la crise. Les fabricants de semi-conducteurs ont donné la priorité aux fabricants de smartphones, d’ordinateurs et de télévision. Maintenant, il y a plus de demandes pour rester chez soi pour faire du télétravail. Les fabricants de semi-conducteurs se sont concentrés sur la nouvelle demande. Quand l’industrie automobile a voulu reprendre son activité, les commandes étaient déjà remplies chez les fabricants.” 

Et d’ajouter pour ce qui est des nouveaux besoins: “La demande a augmenté avec les voitures électriques, consommant six fois plus de semi-conducteurs que la voiture thermique. Avec l’intérêt pour les voitures électriques, la demande s’est renforcée. Les normes en Europe exigent d’avoir certains éléments pour commercialiser les véhicules. Les usines ont été obligées de fermer les lignes de production car non conformes à la norme du fait de la pénurie.”

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L’IACE rassemble plusieurs intervenants pour débattre sur les causes et les conséquences de la pénurie de semi-conducteurs.

Sous la modération d’Ibrahim Debbache, Mehdi Mahjoub, Rémi Bourgeot, Ahmed Azzabi et Kamel Besbes débattent d’un sujet d’actualité touchant tous les secteurs de l’industrie au consommateur, à savoir la pénurie de semi-conducteurs. Dans la première partie du débat, ils discutent des causes de cette pénurie

Ibrahim Debache, Président Directeur Général Ennakl Automobiles, commence le webinaire en présentant la situation. “Avec les arrêts généralisés de la production, il y a eu une perturbation au niveau de la chaîne de logistique de la supply chain. Quand il y a eu un début de reprise au premier trimestre 2020, quand les conducteurs n’arrivaient plus à sortir des voitures de leurs usines, l’explication était liée à la pénurie des semi-conducteurs. Ces micro-génies sont partout et contribuent partout au confort des hommes, dans les smartphones, jeux vidéos, ordinateurs, télévisions et voitures. Elles touchent plusieurs centaines, voire milliers de composants dans les véhicules. Comment explique-t-on cette pénurie ?”

Le CA des semi-conducteurs a augmenté de 10,8% entre 2019 et 2020

Avec la multiplication de l’utilisation des appareils high tech dans notre quotidien, le marché des semi-conducteurs s’est envolé au fil des années. D’après Semiconductor Applications Forecaster (SAF) d’International Data corporation (IDC), le CA mondial des semi conducteurs a atteint 464 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 10,8% par rapport à 2019. Les principaux pays producteurs de semi conducteurs sont la Corée du Sud, les Etats-Unis et Taiwan

Le monde connaît actuellement une pénurie ayant entraîné un retard de fabrication de plusieurs produits et des usines à l’arrêt. La conséquence a été l’explosion de la demande sur les semi-conducteurs. Par exemple, les ventes de semi-conducteurs utilisés dans les PC ont bondi de plus de 17% par rapport à 2019. Il y a une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Apple, Ford, Renault, PSA, Sony, Huawei, Volkswagen ont tous suspendu leurs activités temporairement. Avec plus de 1400 puces dans un véhicule de base, la crise affecte surtout le secteur automobile. Cette pénurie coûtera aux constructeurs automobiles 110 milliards de dollars. La crise affectera la production de 3,9 millions de véhicules, soit 1,7 millions de véhicules de plus par rapport aux prévisions de 2,2 millions il y a cinq mois. Cela représente 4,6% des véhicules qui doivent être fabriqués en 2021. 

Le débat est divisé en trois parties. Dans cet article, nous aborderons la première partie, à savoir les causes de la pénurie. Puis il y a les conséquences de cette pénurie sur les prix de certains composants et matières premières ainsi que sur la compétitivité des entreprises. Enfin, quelles sont les recommandations pour surmonter cette pénurie

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