L’objectif principal de cette scission est de permettre à chaque pôle de déployer sa propre stratégie de croissance, de renforcer ses partenariats et de maximiser les synergies internes. À terme, cette séparation conduira à l’introduction en Bourse distincte de chacun des pôles, offrant ainsi une meilleure visibilité à leurs activités respectives et créant de la valeur pour les actionnaires.

Pour rappel, le pôle Mécatronique comporte les sociétés Fuba Printed Circuits Tunisie, EleoneTech, Tunisian Telecom Electric International, TechniPlast Industrie, One Tech GMBH (Allemagne) et One Tech Molding and Assembling SARL (Maroc). Quant au pôle Câbles, il est composé de Tunisie Câbles et Auto Câbles Tunisie.

Les principaux enjeux du plan «Challenge 2028» sont la réduction significative de l’endettement, la poursuite des investissements ciblés pour renforcer la productivité, la qualité et le développement durable, et l’optimisation de la structure de gouvernance et de la création de valeur.

Les volets stratégiques, opérationnels, financiers, juridiques et sociaux de l’opération sont en cours de finalisation. Le rapport définitif sera présenté au prochain conseil d’administration. Le calendrier de mise en œuvre sera communiqué à l’issue de cette validation.

Cette séparation illustre parfaitement le modèle de holding stratégique, visant à valoriser individuellement les filiales tout en conservant une cohérence d’ensemble. L’introduction en Bourse indépendante de chaque pôle permettra une meilleure évaluation de leur performance intrinsèque et attirera des investisseurs aux profils ciblés. La démarche suivie témoigne de l’ambition de One Tech de se positionner comme un acteur industriel innovant et agile, en phase avec les exigences du marché et les attentes de ses partenaires.

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Le nouveau détail concerne les modalités de cet accord. Union Gain procédera à une entrée dans le capital de Fuba au moyen de trois augmentations de capital réservées successives lui permettant de détenir avant la fin du premier trimestre 2027 une participation minoritaire de 33%. Les montants n’ont pas été révélés. Ce rapprochement vise à renforcer significativement la compétitivité de Fuba en combinant ses expertises technologiques, industrielles et commerciales à celles d’Union Gain et ouvre la voie à des opportunités de développement sur de nouveaux marchés, notamment en Europe et en Amérique du Nord, tout en consolidant la présence de Fuba sur ses marchés historiques. 

Trouver des synergies entre les deux entités est obligatoire alors que les tarifs douaniers américains sont en train de semer le trouble dans l’économie mondiale. Certes, l’ambition de s’attaquer aux États-Unis devrait être reportée, au moins tant que le président américain n’est pas revenu sur ses stratégies. Néanmoins, cette situation ne va pas durer jusqu’à l’infini et tout sera normalisé, au plus tard dans quatre ans. Ce partenariat sera bénéfique à One Tech, mais il ne faut pas s’attendre à des retombées immédiates sur les comptes du Groupe tunisien.

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Ce partenariat vise à accroître les capacités technologiques de Fuba, améliorer sa compétitivité et étendre sa production vers de nouveaux marchés. Les axes de coopération incluent des investissements financiers, un soutien technique, opérationnel et commercial.

Pour rappel, One Tech Holding a investi dans sa filiale pour 16 Mtnd en 2022 et a impliqué deux Sicar pour la restructurer. Elle a mis en place une plateforme de traçabilité.  Fuba Printed Circuits Tunisie S.A fait partie du pôle mécatronique et elle est consolidée par intégration globale. La société est contrôlée directement par One Tech Holding à hauteur de 63,96%.

Le Groupe est habitué à ce type de partenariat avec des investisseurs de renommée internationale. Union Gain Electronics Technology est spécialisé dans la production de fabricants de circuits imprimés de haute précision et de haute fiabilité, ainsi que de circuits imprimés multicouches double face. Son chiffre d’affaires s’élève à 138 millions de dollars.

Cet accord reste soumis aux procédures usuelles de due diligence et à la levée de l’ensemble des conditions suspensives nécessaires à sa finalisation. Les deux parties travailleront en étroite collaboration au cours des prochaines semaines pour valider tous les aspects financiers, technologiques et opérationnels avant de concrétiser définitivement ce rapprochement.

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–  Cession de 15 000 000 d’actions par Moncef Sellami, président du conseil d’administration,

– Acquisition de 5 000 000 d’actions par Slim Sellami, administrateur et directeur général adjoint de la société,

–  Acquisition de 5 000 000 d’actions par Hédi Karim Sellami, administrateur et directeur général adjoint de la société,

–  Acquisition de 5 000 000 d’actions par Cyrine Sellami, fille de Moncef Sellami, président du conseil d’administration,

Les transactions ont été réalisées au prix de 11,300 Tnd. De concert, ils détiennent avec Raoudha Sellami et AIKOH 49,062% du capital de One Tech Holding.

Nous pensons que ces opérations entrent dans le cadre d’une organisation du patrimoine familial et n’ont aucune incidence sur la gouvernance du groupe. C’est une sorte de passation en douceur par le fondateur de cette pépite nationale à la nouvelle génération.

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Pour rappel, les indicateurs d’activité trimestriels ont affiché un repli du chiffre d’affaires de 10,4%, à 532,040 Mtnd. La diminution de la demande sur les marchés de l’exportation, qui a touché aussi bien le secteur du bâtiment que celui de l’automobile, a négativement impacté les volume du holding. De plus, au niveau interne, cette évolution traduit l’effort de rationalisation du mix-produits qui vise l’amélioration des marges opérationnelles du groupe. 

Mais la grande nouvelle est venue dans le communiqué de presse publié hier, dans lequel le conseil d’administration du groupe a annoncé son intention de procéder à une profonde restructuration. Il compte séparer les deux principaux pôles d’activité, à savoir les pôles mécatronique et câbles, et d’engager une réflexion approfondie afin d’en définir les modalités les plus optimales, l’objectif étant de créer des entités homogènes, capables de se développer indépendamment et de tirer avantage des synergies et des économies d’échelle déjà instaurées au sein de leurs filiales respectives.

Par ailleurs, One Tech a décidé d’engager la recherche d’un partenariat stratégique pour la structure Fuba Tunisie, spécialisée dans les circuits imprimés, afin de lui permettre de tirer profit des grandes mutations en cours et d’accélérer son développement technologique à l’international.

Nous pensons que cette évolution est naturelle. La taille du groupe s’est agrandie et est en train de se diversifier, ce qui accroît sa complexité. La structure hiérarchique et fonctionnelle est devenue insuffisante pour assurer le bon fonctionnement et la compétitivité du groupe. La structure divisionnelle va permettre au travail d’être plus organisé et plus efficace.

Sur le marché, le titre affiche un rendement de 4,82% depuis le début de l’année, et reste l’un des meilleurs placements dans le secteur industriel. La Place appréciera l’intention de trouver un partenaire étranger car il valorisera mieux la société et son potentiel de croissance. 

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À la suite de cette cession, et à la lumière de la structure de capital de la société, Maghreb Private Equity Fund III détient désormais 6 112 514 actions du holding, soit 7,60% du capital. Quant à AfricInvest Fund III LLC, sa participation s’élève à 6 546 131 actions, soit 8,14%. Leurs sièges respectifs au sein du conseil d’administration ne sont pas menacés.

La société a annoncé un résultat net part du groupe 2023 de 97,781 Mtnd, en hausse de 24,5% en glissement annuel. Le conseil d’administration a proposé la distribution d’un dividende de 0,250 Tnd par action. Cela nous donne un yield de 3,1% sur la base du cours d’hier, aux alentours de la moyenne du marché. Le titre affiche une contreperformance de 10,31% depuis le début de l’année, mais il reste une valeur sûre du marché actions tunisien.

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Cette transaction, évaluée à 5 726 618 euros, sera finalisée d’ici la fin d’avril 2024, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence et de la satisfaction des conditions requises.

En effet, OTH a obtenu l’accord ‘tacit‘ du Ministère du Commerce pour cette vente, d’après le CMF. D’ailleurs, 85% du montant total sera versé à la date de la transaction, avec les 15% restants échelonnés sur deux ans pour garantir les déclarations des vendeurs. La part d’OTH dans cette vente s’élève à 5, 515 Millions euros.

https://managers.tn/2023/10/09/one-tech-holding-cede-helioflex-au-suisse-aluflexpack/ 

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Helioflex dispose d’un site de production à Jbel el Oust, emploie une quarantaine de collaborateurs et son chiffre d’affaires 2022 s’élève à 6,1 millions d’euros. Elle produit des feuilles blister, des feuilles à froid et des sachets, entre autres, pour des clients du secteur pharmaceutique en Afrique du Nord, en Europe et dans le reste de l’Afrique.

Selon le communiqué de presse de One Tech, cette décision est stratégique et vise à concentrer les ressources du holding sur ses activités principales. Sa priorité est de renforcer son positionnement régional dans des secteurs de pointe et en croissance, notamment dans l’automobile via les voitures électriques et l’IOT.

L’acheteur est Aluflexpack AG, l’un des principaux fabricants européens d’emballages souples circulaires haut de gamme et de solutions barrières. Avec cette acquisition, l’entreprise étend sa présence manufacturière au marché africain en pleine croissance. Helioflex est le leader sur le marché tunisien de l’emballage sous blister et à froid, et aussi stratégiquement bien positionnée pour desservir d’autres marchés en Afrique.

La clôture de la transaction est assujettie aux approbations réglementaires nécessaires, notamment à l’accord des autorités de la concurrence, et à la levée des conditions suspensives, et est prévue d’être concrétisée au plus tard au premier trimestre 2024. Aluflexpack AG est coté à Zurich et pèse 211 millions de francs suisses.

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