Coexya est un groupe français spécialisé dans le numérique, avec une expertise dans les domaines du conseil, de l’intégration, de l’édition de logiciels et de l’infrastructure d’entreprise. Elle emploie plus de 1 000 collaborateurs et dispose d’une clientèle dans divers secteurs, notamment la santé, l’industrie et le secteur public.

Cette opération permettra à Talan de renforcer sa position sur le marché français et international. De son côté, Coexya bénéficiera d’une visibilité accrue et de nouvelles opportunités de croissance, tout en continuant à exploiter ses niches de spécialisation.

Dans son communiqué, Talan a affirmé que le nouvel ensemble ambitionne de générer plus de 880 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, avec plus de 7 000 collaborateurs, et vise un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros d’ici à 2030.

Il y a des synergies entre les deux groupes à exploiter, et qui permettront de créer une offre plus complète et compétitive. L’accompagnement des clients dans les secteurs de la santé, de l’industrie et du secteur public sera accru, complété par les expertises de Talan dans les transports, l’énergie et les services publics. Les clients de Coexya auront accès aux services des centres d’excellence de Talan situés en Tunisie, à l’Île Maurice et en Hongrie. Une bonne nouvelle pour le pays.

L’opération sera soumise aux conditions et approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au second semestre 2024.

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Micropole est un groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la data. Il accompagne ses clients par une approche globale: stratégie «Data Driven», Cloud Acceleration, Digital business. À partir de 14 agences en Europe et en Chine, les 1 300 collaborateurs du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en oeuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d’avance et avoir un impact business positif par l’innovation data. Micropole réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’international.

Au terme de ces échanges, Micropole a décidé de retenir l’offre de Talan Holding, mieux-disante tant en termes de prix par action (3,12 euros) que de projet industriel. Cette valorisation permet aux actionnaires de bénéficier d’une prime de 108% par rapport à l’offre en cours de Miramar, de 200% par rapport au cours de clôture de l’action Micropole au 22 mars 2024 et de 188,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 3 mois. Talan a obtenu les accords d’apport en fonds propres et de financement nécessaires au financement intégral de l’offre en fonds certains.

Dans ce cadre, Micropole a conclu, le 29 mai 2024, un accord stratégique avec le groupe Talan, au terme duquel ce dernier s’est engagé irrévocablement à déposer une offre publique d’achat volontaire visant l’intégralité des actions de Micropole qui sera suivie, si les conditions en sont réunies, d’un retrait obligatoire.

Mehdi Houas, président de Talan Holding, a déclaré: “Nous sommes très heureux de l’accord stratégique conclu avec Micropole qui représente pour nous un projet industriel solide et enthousiasmant permettant de consolider le groupe Talan en tant que leader mondial de la transformation des organisations par les leviers de la technologie, de la data et de l’innovation.

Talan et Micropole partagent une culture de l’excellence, une agilité et un goût d’entreprendre qui feront de ce projet un succès collectif offrant de nouveaux terrains de jeu et de nouvelles opportunités à tous les collaborateurs du Groupe qui renforceront notre capacité d’accompagnement client”.

La présence de Micropole dans les secteurs du luxe ou encore de l’industrie et des services viendra compléter la présence de Talan sur les secteurs du transport, de l’énergie, des utilities et du secteur public. Le nouvel ensemble ambitionne de représenter 780 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, dont plus de 250 millions d’euros liés à l’expertise data et comprenant plus de 6 200 collaborateurs répartis dans 18 pays. Les expertises, la notoriété, l’empreinte géographique et le positionnement d’expert data à très forte valeur ajoutée de Micropole permettront également de renforcer la reconnaissance de Talan parmi les leaders mondiaux de la transformation des entreprises par les leviers de la technologie, de la data et de l’innovation.

Cette nouvelle plateforme d’expertise data permettra d’accélérer le développement organique du nouvel ensemble afin d’être en mesure d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros à l’horizon 2030, y compris via des opérations de croissance externe.

Bonne chance à Mehdi Houas, l’une de nos fiertés nationales, dans cette expansion.

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Talan a annoncé, le vendredi 20 juillet 2018, avoir effectué une levée de fonds de 100 millions d’euros. Ce tour de table a été réalisé grâce à un pool bancaire dont LCL, auquel se sont joints la Société Générale, Crédit du Nord, BNP Paribas et CIC ainsi que les fonds Tikehau et Allianz Global Investors.

D’après ses déclarations, Mehdi Houas, le CEO du groupe, a annoncé une éventuelle levée de 50 millions d’euros supplémentaires pour début 2020. C’est dans le cadre d’une stratégie d’internationalisation que s’inscrit cette démarche. Le groupe compte sur cette nouvelle levée de fonds pour constituer un escadron de bureaux dont un à Londres ― qui se chargera de la direction internationale ― d’ici septembre 2018. Ce bureau sera suivi par bien d’autres en Belgique, en Italie, au Portugal et aux Pays-Bas d’ici 2020.

Déjà considéré comme un géant du digital, le groupe converge ses efforts vers les technologies de pointe, à savoir le big data, l’IoT, la blockchain et l’intelligence artificielle. C’est dans ce cadre d’expansion que le groupe a levé ces fonds, conformément à son plan “Ambition 2020” qui vise les 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et l’intégration de 3 000 collaborateurs.

Après avoir réalisé 182 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 avec une croissance de près de 15%, le groupe souhaite de nouveau avoir « une croissance de 15% en 2018 et réaliser un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros », comme affirmé à l’Usine Digitale par Mehdi Houas.

Il est à noter que Talan, déjà présent dans les secteurs des opérateurs de services, des télécom, de l’énergie, du transport et des secteurs publics se tourne vers la vente au détail et l’industrie: “Ces secteurs sont fragiles et très réactifs aux sautes d’humeur de l’économie”. Désormais, la société de conseil se sent suffisamment solide pour se tourner vers ces domaines et a même déjà ouvert une agence à Lille tournée vers le retail qui devrait créer 80 emplois d’ici la fin de l’année 2018.

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