L’emprunt comprend 156 millions d’euros et 16 millions de dollars et est destiné au financement de l’État et, en partie, au refinancement du remboursement des prêts antérieurs. Les taux de référence sont le Libor 6 mois (1,453% ce matin) et l’Euribor 6 mois (3,671% ce matin).

Financements en euros

Pour la partie libellée en euro, les souscriptions ont été comme suit:

– Sur 2 années avec un taux fixe de 4,45%: Attijari Bank (25 millions d’euros), Amen Bank (10 millions d’euros), ATB (10 millions d’euros), BH Bank (7 millions d’euros), UBCI (5 millions d’euros) et BTE (1 million d’euros). En tout, cette tranche a attiré 58 millions d’euros.

– Sur 2 années avec un taux variable Euribor 6M + 0,75%: BNA (10 millions d’euros), ABC Bank (8 millions d’euros) et Banque Zitouna (2 millions d’euros). Les souscriptions à taux variables en euros ont attiré 20 millions d’euros.

– Sur 3 années avec un taux fixe de 4,60%: BIAT (75 millions d’euros) et North Africa International Bank (1 million d’euros). En totalité, 76 millions d’euros ont été souscrits dans cette tranche.

– Sur 4 années avec un taux fixe de 4,75%: STB (2 millions d’euros).

Financements en dollars

Pour la partie libellée en dollar, les souscriptions ont été comme suit:

– Sur 2 années avec un taux fixe de 5,85%: STB (5 millions de dollars), Wifak International Bank (2 millions de dollars) et BTK (1 million de dollars). Cela nous donne un total de 8 millions de dollars.

– Sur 2 années avec un taux variable Libor 6M + 0,50%: Al Baraka Bank (5 millions de dollars) et TIB (3 millions de dollars), soit également 8 millions de dollars de souscriptions.

À noter que les taux variables n’ont attiré les banques que sur deux années. Cela prouve qu’il y a une conviction que les taux vont rester assez élevés durant cette période. Mais au-delà, le Libor et l’Euribor vont retrouver les niveaux du l’ère easy money. C’est pourquoi la demande était exclusivement sur les offres à taux fixes.

Nous rappelons que cette opération est blanche par rapport aux avoirs en devises et n’a aucun lien avec l’amélioration observée dans nos réserves ces dernières semaines.

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Un décret présidentiel est paru au JORT le 30 mai au sujet du prochain emprunt syndiqué. Ce décret n° 33 du 30 mai 2022 porte approbation de la convention de financement conclue le 20 mai 2022 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l’Etat.

L’accord approuve la convention de financement annexée au présent décret, signée le 20 mai 2022 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales, respectivement, d’un montant de 81 millions et 500.000 € et 25 millions de $ pour financer le budget de l’Etat.

Le dernier emprunt syndiqué date du 1er avril et comprend deux tranches.

Plus d’informations sur le précédent emprunt syndiqué dans cet article.

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