L’opération n’aura duré qu’une journée. L’emprunt obligataire subordonné “Amen Bank Subordonné 2026-1” a été entièrement souscrit dès son lancement.

Dans un communiqué publié par MAC SA, intermédiaire en Bourse, il est indiqué que les souscriptions, ouvertes au public le 23 mars 2026, ont été clôturées le jour même. Le montant total visé, soit 60 millions de dinars, a été intégralement levé en quelques heures seulement.

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L’ouverture des souscriptions à cet emprunt reste, cependant, tributaire de la publication par l’agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l’emprunt.

Les souscriptions seront clôturées sans préavis au plus tard le 08/04/2022. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission est intégralement souscrit.

En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 25 MTND à la date de clôture de la période de souscription, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date. En cas de placement d’un montant inférieur à 25 MTND à la date de clôture de la période de souscription, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 22/04/2022 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.

Pour les épargnants, investir dans une obligation de 100 TND au taux fixe permettra de sécuriser un rendement brut de 28,800 TND. Le placement du même montant à taux variable, avec un TMM invariable sur toute la période, donnera des intérêts bruts de 26,988 TND.

Tunisie Leasing & Factoring reste l’intervenant le plus ancien sur le marché obligataire et détient l’une des meilleures signatures. Reste maintenant le choix entre un taux fixe et un variable. Les tensions inflationnistes sont sur une tendance haussière et il ne sera pas choquant de voir le régulateur opter pour une augmentation du taux directeur si elle s’accélère. Une souscription mixte serait la meilleure option.

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Un emprunt obligataire a été émis par Baobab Tunisie – société Microcred – d’un montant total de 14,5 millions de dinars. Il sera divisé en 145 000 obligations, à raison de 100 dinars l’unité. L’émission de l’emprunt a été effectuée sans recourir à l’appel public à l’épargne. C’est à partir de ce mardi 18 février 2020 que les souscriptions et les versements à cet emprunt vont être reçus. Les opérations doivent être effectuées auprès de l’intermédiaire en Bourse Mac SA. La clôture est prévue pour le 15 mai 2020.

Pour Baobab Tunisie, l’émission de cet emprunt obligataire s’inscrit dans son objectif de faire face à l’accroissement de ses engagements. Elle vise aussi à atteindre les parts de marché cibles en s’orientant vers la mobilisation de ressources stables à moyen et à long terme.

A titre de rappel, Baobab Tunisie est spécialisée dans le micro-crédit. Ses activités ont commencé en novembre 2014. L’objectif est de contribuer au développement de l’économie régionale à travers les solutions de micro-crédits.

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Un emprunt obligataire subordonné a été émis par la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) sans recours à l’Appel Public à l’Épargne. Il s’agit d’un montant total de 45 millions de dinars qui sera divisé en 450 000 obligations, à raison de 100 dinars l’obligation.

C’était depuis le 27 novembre 2019 que les souscriptions à cet emprunt obligataire ont été reçues par les guichets de la BIAT. La clôture est prévue pour le 27 décembre 2019 au plus tard.

Pour la banque, l’objectif, à travers cette opération, est de renforcer ses fonds propres, mais aussi d’améliorer ses ratios de solvabilité et de concentration des risques.

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La société Servicom SA a annoncé le report du paiement de la sixième échéance de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » visé par le CMF en date du 29/04/2016 sous le n°16-940. Le paiement a été prévu pour le 12 août 2019.

La société annonce également qu’elle est en train de finaliser un accord avec les détenteurs d’obligations afin de décaler le paiement de toutes les échéances de l’emprunt.

Notons que la société avait déjà reporté le paiement de la 5ème tranche (qui coïncide avec le premier amortissement du capital) prévu le 12 février 2019 au 15 avril 2019. La société avait informé que les montants non payés à l’échéance du 12/02/2019, donneront lieu le 15 avril 2019 à un règlement d’intérêts à des taux majorés de 10.2% au lieu de 8.2% pour la catégorie fixe et de TMM + 4.5% au lieu de TMM + 3% pour la catégorie variable.

Le groupe SERVICOM composé d’une vingtaine de sociétés opérant en Tunisie et au Maghreb dans les travaux publics, le chauffage et la climatisation, la fabrication d’ascenseurs, l’imprimerie et les télécommunications, connait depuis quelque temps des difficultés financières assez prononcées. En 2017, le résultat net du groupe s’est fortement dégradé pour s’établir à un déficit de – 15 millions de dinars contre un bénéfice de 1,9 millions de dinars en 2016. Le groupe n’a pas encore publié ses comptes relatifs à l’exercice 2018.

Dans un communiqué publié simultanément sur le site du Conseil du marché financier et de la BVMT, le groupe avait annoncé au mois de février 2019 la démission de Majdi Zarkouna, PDG de la société Servicom. Le même communiqué avait dévoilé que la société Servitra, filiale de Servicom spécialisée dans les travaux publics, continue d’avoir des difficultés de trésorerie.

Ces difficultés sont dues principalement aux retards considérables des paiements par les clients publics, à l’augmentation brusque et importante du prix de la bitume (qui constitue 60% du coût des projets de SERVITRA) à la suite de l’augmentation du prix du pétrole et la dépréciation du dinar, à l’augmentation des frais financiers suite à l’augmentation des taux d’intérêts ainsi qu’à l’échec du dénouement du premier tirage avec le fonds d’investissement GEM.

Depuis le début de l’année et jusqu’au 15 août 2019, l’action Servicom a perdu en bourse 61,96%.

Rappel des caractéristiques de l’emprunt obligataire SERVICOM 2016

La société SERVICOM a émis par appel public à l’épargne un emprunt obligataire visé par le CMF en date du 29/04/2016 sous le n°16-940 et ouvert au public du 16 mai 2016 au 12 août 2016 d’un montant de 7,5 millions de dinars susceptible d’être porté à 20 millions de dinars.

Ledit emprunt a été clôturé effectivement le 16 août 2016, avec un montant levé de 9 millions de dinars, dont 7 millions de dinars (70 000 obligations de nominal 100 dinars) rémunérés au taux fixe de 8,2% et 2 millions de dinars (20 000 obligations de nominal 100 dinars) rémunérés au taux variable TMM + 3%.

La maturité initiale des obligations émises est d’une durée de 7 ans dont deux ans de franchise. Le mode de remboursement du capital est par amortissement semestriel constant à partir du 5ème semestre.

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Lancé le 11 avril dernier, l’emprunt obligataire à l’appel public à l’épargne de la BTK a été clôturé le 31 juillet dernier. C’est ce que vient d’annoncer l’intermédiaire en bourse la Société du conseil et de l’intermédiation financière, SCIF.

D’une valeur initiale de 5 millions de dinars susceptible d’être portée à 15 millions de dinars, l’emprunt a été clôturé après la souscription d’un montant total de 7 millions de dinars.

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La Banque centrale de Tunisie s’apprête à créer un fonds d’investissement de la diaspora. Cette éventualité a fait, entre autres, l’objet de l’entretien entre le gouverneur de la BCT Marouane El Abassi et des membres de la diaspora tunisienne résidente à Paris.

Lancer un emprunt obligataire auprès de la diaspora semble être la mesure adéquate permettant de surmonter les obstacles de la phase sensible que traverse la Tunisie. Les TRE se sont dits enthousiastes vis-à-vis de cette initiative. Reste à déterminer les garanties pour sa mise en place.

Dans le même contexte, la BCT prévoit de lancer une action de financement participatif (crowdfunding) dédiée particulièrement aux projets de startups innovantes. Une équipe se chargera ainsi d’activer cette initiative qui intervient au bon moment de la promulgation du Start-up Act.

Par ailleurs, en marge de la même rencontre, les membres de la diaspora ont pointé du doigt la nécessité d’adapter une nouvelle stratégie. Les objectifs seraient déclinés dans une feuille de route. L’objectif étant de rétablir la confiance entre les Tunisiens résidents à l’étranger et leur pays natal.

Et parce que l’un des fondamentaux enjeux auxquels font face les TRE est la réglementation des changes, les discussions se sont tournées autour de la possibilité d’alléger les procédures. La BCT, éprouvant sa nette conscience de la problématique, assure qu’elle déploie des efforts « dans les limites de ses prérogatives » pour assouplir le code des changes en faveur des TRE.

Cette mesure, notons-le, serait provisoirement adoptée, en attendant la refonte totale prévue pour 2019.

Rappelons que le projet d’amnistie de change, dont l’objectif est de rapatrier plus de devises dans le pays, est en attente d’approbation au niveau de l’Assemblée des représentants du peuple.

Il est attendu, d’ailleurs, la digitalisation de la Fiche d’investissement. Cette dernière serait opérationnelle avant que l’année 2018 n’arrive à son terme.

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