Bien que nous soyons aux derniers jours de l’année, le calendrier des opérations économiques et financières est chargé.

Aujourd’hui, la BIAT mettra en paiement la deuxième échéance de son emprunt obligataire « BIAT SUB 2019-1 ». Les détenteurs de la catégorie A (amortissement annuel sur 5 ans, TMM + 3%) recevront une annuité unitaire brute de 27,386 TND. Ceux qui ont la catégorie B (remboursement in fine, TMM + 3,5%) recevront une annuité unitaire brute de 9,732 MTND.    

Idem pour l’Amen Bank qui annonce la mise en paiement de la quatrième échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Subordonné 2017-2 ». Il y a quatre annuités brutes à rembourser selon le  type d’obligations : 

– catégorie A (amortissement trimestriel sur 5 ans, 7,50%) : 5,467 TND,

– catégorie B (amortissement annuel sur 5 ans, 7,55%) : 23,020 TND,

– catégorie C (amortissement annuel à partir de la 3e année sur 7 ans, 7,75%) : 26,200 TND,

– catégorie D (amortissement in fine au bout de 7 ans, 7,95%) : 7,950 TND.

Toujours pour ce lundi, l’AIL paiera la quatrième échéance de son emprunt obligataire « AIL 2017-2 » avec une valeur unitaire brute de 23,200 TND. Enfin, Attijari Leasing remboursera la dernière échéance de son emprunt obligataire « Attijari Leasing Subordonné 2014 » en payant ses créanciers une annuité unitaire brute de 21,550 TND.  

Au niveau du marché boursier, la Bourse de Tunis annoncera le résultat définitif de l’Offre sur les actions de la société Smart Tunisie. Le résultat provisoire a montré que l’opération a été souscrite 1,28 fois par environ 1 895 souscripteurs. Quant au Placement Global, il a été totalement souscrit par 35 investisseurs.

Le mercredi 29 décembre, il y aura le retour aux remboursements sur le compartiment obligataire, cette fois avec la BNA. La banque paiera la quatrième échéance de son emprunt obligataire « BNA Subordonné 2017-2 ». Les détenteurs des obligations de la catégorie A (amortissement constant sur 5 ans, 7,6%) recevront une annuité brute de 23,040 TND, ceux ayant les obligations de la catégorie B (amortissement annuel à partir de la 3e année sur 7 ans, 7,75%) auront 26,200 TND.

Le même jour, le Trésor aura deux opérations. La première est le remboursement de la ligne « BTC 52 semaines 29/12/2021 » pour une valeur de 552 MTND. D’un autre côté, il encaissera les 150 MTND levés la semaine dernière (BTC 26 semaines 29/06/2022).

Le jeudi 30 décembre, le rendez-vous sera avec la première cotation des actions de Smart Tunisie.

Le vendredi 31 décembre, la BH réalisera le dernier remboursement de l’année, celui de la douzième échéance de l’emprunt obligataire « BH 2009 ». Les obligations, émises pour une durée de 15 ans dont 2 années de franchise, donneront droit à deux annuités unitaires brutes : 9,859 TND pour la catégorie A (taux variable de TMM+0,8%) et 9,327 TND pour la catégorie B (taux fixe de 5,30%).

Joyeuse fin d’année à tous.

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Le calendrier économique et financier de cette semaine est dominé par l’activité sur le marché de la dette.

Le début est marqué par une longue série de paiements sur le compartiment obligataire de la Bourse de Tunis. Aujourd’hui, CFE Tunisie va rembourser la première échéance de son emprunt obligataire « CFE SUB 2020-1 » avec une valeur unitaire brute de 13 TND.

Une autre IMF va effectuer la même opération, à savoir Enda Tamweel qui paiera la première échéance de l’emprunt obligataire « Enda Tamweel 2020-1 ». Les créanciers recevront, selon la maturité de la catégorie souscrite, des valeurs unitaires brutes de 31,000 TND pour la catégorie A (amortissement constant à partir de la première année) et 11,500 TND (durée de 7 ans avec deux années de grâce et amortissement constant à partir de la troisième année).

Trois banques figurent sur la liste des remboursements. L’ATB restituera la première échéance de l’emprunt obligataire « ATB Subordonné 2020-1 », avec des montants unitaires bruts de 9,600 TND pour ceux qui ont souscrit à la catégorie A (5 ans avec une année de grâce et à taux fixe) et 9,950 TND pour ceux qui ont souscrit à la catégorie B (6 ans et remboursement in fine).

Attijari Bank mettra en paiement de la sixième échéance de l’emprunt obligataire « Attijari Bank Subordonné 2015 », avec des valeurs unitaires brutes respectives de 23 TND pour l’obligation à taux fixe et 23,331 TND pour l’obligation à taux variable.

 Wifak Bank va payer la première échéance de l’emprunt obligataire « WIB Islamique 2020-1 » avec une valeur unitaire brute de 29,320 TND. Pour rappel, la rémunération des obligations de ce prêt est adossée à un portefeuille Ijara ayant un rendement moyen net estimé à 12%, avec une part de 75,58% pour les porteurs des titres de créance.

Le leasing est également présent à travers Hannibal Lease qui remboursera la septième et dernière échéance de l’emprunt obligataire « Hannibal Lease 2014-1 » avec une valeur unitaire brute de 21,560 TND.

Le mardi 2 novembre marquera le début des souscriptions à la troisième tranche de l’Emprunt National, avec un objectif de souscrire au minimum 35 MTND.

Il y aura également le règlement, par les souscripteurs à la dernière émission de BTCT du 28 octobre, des montants annoncés à la fin de l’adjudication et qui s’élèvent à 676 MTND. 651 MTND ont été souscrits sur la ligne BTC 13 semaines (avec un TMP de 6,55%) et le reste, soit 25 MTND, sur la ligne BTC 52 semaines (avec un TMP de 6,92%).

Le mercredi 3 novembre, il y aura l’adjudication d’échange des BTA de la ligne BTA 6,1% Novembre 2021 contre trois nouvelles lignes dont l’échéance la plus proche est décembre 2028. C’est une opération importante car sa réussite permettra à l’Etat d’alléger ses sorties de trésorerie pour cette fin d’année. En cas de demande peu satisfaisante, une nouvelle sortie sous forme de BTCT n’est  pas à exclure.

Le vendredi 5 novembre sera marqué par la publication du taux d’inflation pour le mois d’octobre. 

Nous rappelons enfin que la neuvième édition du challenge boursier en ligne Myinvestia sera lancée aujourd’hui, lundi 1er novembre 2021.

Excellente semaine économique à tous !

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