La conscience du climat s’est infiltrée dans le paysage de l’investissement privé en Afrique avec une profondeur croissante ces dernières années. Abi Mustapha-Maduakor, CEO de l’AVCA, a affirmé dans sa préface: “La prise de conscience de la nécessité et de l’ampleur des possibilités offertes par le continent en matière d’investissement privé dans le domaine du climat n’a jamais été aussi forte qu’à l’heure actuelle, alors que nous nous préparons à accueillir la Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2022, surnommée “la COP de l’Afrique”.

Il n’y a pas de mention de la Tunisie dans le rapport. Il se concentre uniquement sur les Big 4.

Les investisseurs en capital privé, à travers un large éventail de secteurs, d’actifs et de stades, adoptent une optique climatique dans leurs approches d’investissement. En septembre 2022, l’African Business Angel Network a lancé le premier réseau d’investisseurs spécialisé dans l’agriculture intelligente du point de vue climatique en Afrique, un réseau d’investisseurs providentiels axé sur le secteur. À l’autre extrémité du spectre, le TPG Rise Climate Fund, qui a atteint une clôture finale de 7,3 milliards de dollars américains en avril 2022, ciblera les investissements en capital de croissance dans les infrastructures à valeur ajoutée dans les secteurs de l’énergie propre, du transport décarboné et de l’industrie verte, entre autres.

Principales conclusions entre le Q1 et le Q3 2022

Le volume total de transactions liées au climat s’élève à 79. Elles sont d’une valeur de 1,3 milliard de dollars US. La taille moyenne des transactions est de 22,7 millions de dollars US. La taille moyenne est de 6,8 millions de dollars US.

Le secteur des services publics a été le plus actif en termes de volume d’opérations (45%).
L’Afrique de l’Est est la région la plus active en termes de volume d’opérations (37%).
85 % des investissements liés au climat ont été réalisés dans des entreprises/projets technologiques ou à vocation technologique opérant dans les verticaux ClimateTech et CleanTech.

Les tendances de l’investissement

Reflétant les tendances de la configuration générale de l’écosystème du capital privé en Afrique, le capital-risque a représenté la plus grande part (73%) des investissements liés au climat réalisés en Afrique entre le premier et le troisième trimestre 2022.
Par région, l’Afrique de l’Est était une plaque tournante pour les investissements liés au climat, grâce à la popularité du Kenya auprès des investisseurs d’impact et axés sur le climat.
En particulier, le Kenya a représenté 55% du volume total et 86% de la valeur totale des transactions dans la région.
Par secteur, les opérations soutenant les producteurs d’électricité renouvelable dans le secteur des services publics ont été la force motrice des investissements liés au climat en Afrique au cours des neuf premiers mois de 2022. Capitalisant sur le statut de l’Afrique en tant que leader mondial du potentiel de l’énergie solaire, deux tiers (67%) des entreprises et des projets qui ont reçu un financement dans le secteur des services publics offrent des solutions d’énergie solaire.

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53% des femmes gérant des fonds d’investissement en Afrique orientent leur stratégie sur l’impact. C’est l’une des données du dernier rapport trimestriel de l’African Private Equity and Venture Capital Association pour le deuxième trimestre 2022. Plus précisément : “53% des femmes gestionnaires de fonds en Afrique sont des investisseurs d’impact, adoptant une stratégie axée sur le genre”.

D’autres données encouragent ce phénomène de leadership féminin. Les investissements actuels des portefeuilles des femmes gestionnaires de fonds en Afrique sont au nombre de 85. Également, l’objectif cumulé de collecte de fonds par les femmes gestionnaires de fonds en Afrique atteint de 640 millions US$ à 830 millions US$.

Les gestionnaires féminines de fonds d’investissement travaillent dans ce domaine généralement pour la première fois. En effet, elles sont 60% à gérer un fonds pour la première fois lorsqu’elles prennent leurs fonctions.

58% des femmes gestionnaires de fonds en Afrique ont un objectif qui se situe entre 20 et 50 millions de US$. Il s’agit d’une moyenne, l’objectif le plus bas de l’étude étant de 5 millions US$ et le plus élevé de 100 millions US$.

Enfin, le stade où la majorité des gestionnaires féminines de fonds investissent est au early stage venture capital (capital-risque de démarrage en français). Le seed stage vient après à 42%.

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2021 a été une excellente année pour les investissements en Afrique. D’après le dernier rapport de l’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), le capital-risque a investi plus d’argent en Afrique en 2021 que les sept années précédentes réunies. 5,2 milliards de dollars ont été levés auprès de 604 entreprises uniques en 2021, et les données montrent un secteur qui a atteint, et qui est prêt à atteindre, une croissance considérable.

La Tunisie n’est pas mentionnée directement dans le rapport. Cependant, elle est comprise dans l’ensemble régional qu’est l’Afrique du Nord.

La valeur médiane d’une transaction en Afrique australe en 2021 était de 1,4 million US$ contre 1,0 million US$ en Afrique de l’Est et du Nord et 1,2 million en Afrique de l’Ouest. L’Afrique du Nord est restée forte, tant en volume et en valeur, occupant une plus grande proportion de chaque catégorie par rapport aux chiffres enregistrés dans le rapport de l’année dernière.

Plusieurs cartes montrent les parts régionales des opérations en Afrique, selon cinq régions: l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, l’Afrique du Sud et la zone multi-région. La part du volume des opérations de capital-risque en Afrique, par région, 2014-2020 vs 2021 comprend 17% des deals en Afrique du Nord en 2014-2020 contre 20% en 2021. L’Afrique de l’Ouest est la région de l’Afrique ayant la part la plus importante d’opérations avec 22% en 2014-2020 et 33% en 2021.

Ensuite, pour la part de la valeur des opérations de capital-risque en Afrique, par région, 2014-2020 vs 2021, l’Afrique du Nord avait 8% des parts en 2014-2020 et elle est passée à 12% des parts en 2021. L’Afrique de l’Ouest demeure en tête des opérations régionales: elle avait 17% des parts en 2014-2020 contre 26% des parts en 2021.

Avec 38 % des investissements en Afrique, les investisseurs provenant des États-Unis constituaient la plus grande part des investisseurs actifs dans le secteur du capital-risque en Afrique en 2021.

L’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Égypte demeurent les principales sources de financement du capital-risque parmi les investisseurs africains, figurant dans le top 5 de la répartition par pays de la participation des investisseurs en 2021. Ces trois pays représentaient une part combinée de 19% du nombre total d’investisseurs ayant participé à des opérations de capital-risque sur le continent en 2021, une proportion similaire à celle enregistrée entre 2014 et 2020.

Le fonds Sawari Ventures North Africa Fund I, d’un montant de 71 millions de US$ (dont la clôture finale a eu lieu en avril 2021) et TLCom de TLCom Capital, doté de 150 millions de dollars US et axé sur les technologies africaines (qui a atteint une première clôture de 70 millions de dollars US plus tôt cette année), ne sont que quelques-uns des nombreux fonds de capital-risque africains qui ont activement levé des fonds en plus de conclure des transactions en 2021. Les investisseurs des Émirats arabes unis concentrent généralement leur portefeuille africain en Afrique du Nord arabophone, représentant 3% du nombre total d’investisseurs en 2021.

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Malgré le ralentissement de l’économie mondiale en 2020, le volume des opérations de capital-investissement (PE) et de capital-risque (VC) en Afrique est resté stable, avec plus de 250 opérations de PE et plus de 300 opérations de VC signalées sur le continent en 2020. Sur le thème “Unpacking indicators, innovation and impact : what’s new for private capital in Africa ?’(Déchiffrer les indicateurs, innovation et impact : quoi de neuf pour le capital privé en Afrique ?), l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC) participe jeudi à un webinaire sur l’investissement et le capital-risque en Afrique.

L’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), en partenariat avec toutes les associations régionales et nationales de capital-investissement et de capital-risque d’Afrique – Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC), East Africa Venture Capital Association (EAVCA), Egyptian Private Equity Association (EPEA), Private Equity and Venture Capital Association Nigeria (PEVCA) et Southern African Venture Capital and Private Equity Association (SAVCA) -, organise son deuxième sommet régional annuel afin d’explorer les tendances qui façonnent la collecte de fonds, les transactions et les sorties dans le paysage de l’investissement privé en Afrique.

Les leaders de l’industrie africaine du capital-investissement et du capital-risque exploreront le financement et la résilience des PME en Afrique du Nord et du Sud, l’essor de la fintech en Afrique de l’Ouest et les tendances macroéconomiques qui façonnent l’investissement en Afrique de l’Est.

De 14h00 à 15h00, heure tunisienne, un panel traitera du cas particulier de l’Afrique du Nord sur le thème “North Africa Stream : Financing for the resilience of SMEs” (Volet Afrique du Nord : Financement de la résilience des PME). Les intervenants tunisiens sont Alaya Bettaieb, Directeur Général de Smart Capital, et Slim Chakroun, Head of Private Equity à la Caisse des Dépôts et Consignations.

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