Une gouvernance stable et un contrôle inchangé

Cette recapitalisation n’affecte pas la direction de l’entreprise. Les fondateurs conservent la majorité du capital; avec 60,78% des parts; leur permettant de continuer à diriger la société. La nouvelle répartition des actions est la suivante:

• Arab financial consultants: 20 000 actions (39,22%)
• Taha Loued: 15 498 actions (30,39%)
• Selma Bellagha: 15 497 actions (30,39%)

Le reste du capital est détenu par des actionnaires minoritaires.

Un expert du Private Equity

Alternative Capital Partners gère des portefeuilles de titres pour ses clients. La société respecte les lois de 2001 et 2005 sur les organismes de placement collectif. Elle possède l’agrément du Conseil du marché financier (CMF); depuis le 27 décembre 2006.

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Cette décision intervient dans le cadre légal des organismes de placement collectif, conformément au Code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, et renforcé par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 sur la sécurité des relations financières. La société est agréée par le Conseil du marché financier (CMF) sous le numéro 26-2013 depuis le 3 juillet 2013. 

À l’issue de cette opération, la répartition du capital de CDC Gestion s’établit comme suit:

• CDC: 29 427 actions, soit 294 270 dinars, représentant 58,85% du capital.
• IMBANK: 19 368 actions, soit 193 680 dinars, 38,73%.
• Actionstream Consulting: 1 202 actions, soit 12 020 dinars, 2,40%.
• Cinq personnes physiques – Amel El Medini, Jamelleddine Ben Hadj Abdallah, Hichem Ben Fadhl, Nejia Gharbi, Karim Bououni, Nasreddine Dekhli et Abderrahmane Hadj Nacer, ainsi que  Luciano Borin – détiennent chacun 1 action de 10 dinars, représentant 0,002% du capital chacune.

Le capital total de la société s’élève désormais à 500 050 dinars, répartis sur 50 005 actions.

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Réservée à la société Agrimed, cette opération porte sur un montant global de 10,107 millions de dinars. Elle s’est traduite par l’émission de 7 571 000 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 1,335 dinar chacune, assorties d’une prime d’émission de 0,250 dinar.

Sur le plan financier, l’augmentation a été réalisée à la fois par compensation de créances, pour un montant de 5,5 millions de dinars, et par apport en numéraire, à hauteur de 6,5 millions de dinars.

À l’issue de cette opération, le capital social de Sanimed s’établit désormais à 26,661 millions de dinars, répartis en 19 971 000 actions de même valeur nominale. En conséquence, l’article 6 des statuts de la société a été modifié pour refléter cette nouvelle structure du capital.

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Des règles de répartition des actions ont été définies, qui déterminent la quantité maximale qu’un salarié pourra souscrire selon la classe de revenu des salariés. Elle est comprise entre 100 et 2 100 actions.

Si les souscriptions réalisées n’atteignent pas la totalité de l’augmentation du capital social, les actions non souscrites seront attribuées au prorata sur la base d’un taux d’allocation, déterminé par le rapport (quantité offerte non souscrite/quantité demandée non allouée), aux salariés qui auront formulé le souhait de souscrire à un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient faire.

L’Assemblée générale extraordinaire qui a statué sur la recapitalisation a décidé une prise en charge par la banque de 15% du prix de l’action, soit 5,865 Tnd. Les salariés paieront donc 33,235 Tnd l’action. Attijari bank a précisé que cette subvention prendra la forme d’un complément de salaire assujetti aux impôts et taxes appliqués aux salaires. Côté banque, elle sera constatée comme une charge supplémentaire, et sera soumise aux règles édictées par la législation sociale et fiscale en vigueur.

Par ailleurs, les actions souscrites dans le cadre de cette augmentation de capital doivent être détenues par le personnel pour une durée minimale de 6 ans à compter de la date de cotation. Ces actions ne pourront être cédées ou transférées durant la période sus-indiquée sauf décision contraire de la banque. Les souscripteurs s’engagent à conserver, sans pouvoir les transférer, les actions souscrites tout au long de cette période. Le nombre du personnel concerné est de 1 920 personnes, réparties sur 8 filiales.

Les dividendes distribués au titre des bénéfices des prochaines années (date de jouissance le 1^er janvier 2024) seront crédités sur le compte de l’ensemble des actionnaires, déduction faite de la retenue à la source en vigueur à la date de paiement de 10%.

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Les 33 215 325 actions anciennes de la société « SOTUVER » seront négociables en Bourse, droits d’attribution détachés. Les droits d’attribution seront négociables en bourse dans les conditions suivantes :

– Code Mnémonique : STV22

– Code ISIN : TNXI9LTW0FO7

– Groupe de Cotation : 32

Les 6 039 150 actions nouvelles gratuites, à attribuer à raison de deux (02) actions nouvelles pour onze (11) actions anciennes, seront admises et négociables en Bourse, séparément des actions anciennes jusqu’à leur assimilation, dans les conditions suivantes:

– Code Mnémonique : STVG2

– Code ISIN : TNF8FC5GRVG9

– Groupe de Cotation : 32

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A l’issue de l’AGE du 25 décembre 2020, la société AMI Assurances a augmenté son capital social de 46,41 MDT.

L’augmentation de capital social de la société d’un montant de 46 408 054 DT, décidée par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 décembre 2020 et ouverte à la souscription le 22/09/2021, conformément au prospectus visé par le CMF en date du 30 août 2021 sous le numéro de visa n°021/1059, a été réalisée par l’émission de 46 408 054 actions nouvelles souscrites en numéraire à raison de soixante-dix-sept (77) actions nouvelles pour soixante-huit (68) actions anciennes, au prix d’émission de 2DT chacune, soit 1 dinar de valeur nominale majorée par une prime d’émission de 1DT. 

Le capital social de la société AMI Assurances est ainsi porté à 87 391 790 DT divisé en 87 391 790 actions nominatives de nominal un (1) DT et l’article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

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La société OneTech Holding a pour projet de délibérer, lors de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 27 octobre, sur l’augmentation du capital de la société, entre autres résolutions. Le nouveau capital serait de 80,4 MTND.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la société pour le porter de 53,6 MTND à 80,4 MTND, par incorporation des réserves d’un montant de 26,8 MTND à prélever sur le résultat reporté, et ce, par la création et l’émission de 26,8 MTND d’actions nouvelles nominatives gratuites d’une valeur nominale de un dinar (1 TND) chacune à répartir entre les anciens actionnaires et les cessionnaires de droits d’attribution en Bourse à raison d’une action nouvelle gratuite pour deux actions anciennes.

La jouissance des actions nouvelles gratuites est fixée à partir de la date de réalisation de l’augmentation du capital. Les actions nouvelles seront négociables en Bourse sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur création.

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Flat6Labs, société régionale de capital-risque, a annoncé aujourd’hui la deuxième clôture et l’augmentation de son fonds d’amorçage Anava Seed Fund (ASF), basé en Tunisie, de 3 à 10 millions de dollars. 

Cette augmentation fait suite à la récente deuxième clôture du fonds Flat6Labs Accelerator Company (FAC), basé en Égypte, à 13 millions de dollars en mai 2021 pour soutenir les startups égyptiennes en phase de démarrage.

L’Anava Seed Fund a été lancé en 2017 en partenariat avec le Tunisian American Enterprise Fund, la BIAT Bank et Meninx Holding, afin d’investir dans 75 startups tunisiennes en phase de démarrage sur une période de cinq ans.

Sawari Ventures est le dernier venu parmi les investisseurs du Anava Seed Fund, avec un montant d’investissement de 1,6 million de dollars. Au cours des 4 dernières années, le fonds d’amorçage Anava a investi avec succès dans plus de 50 startups en Tunisie entre les programmes d’amorçage, de suivi et de pré-série A, opérant dans 22 secteurs différents qui varient entre Fintech, Education, Agri-tech, Services de livraison, Retail -Tech, Health tech, et Aéronautique. Ces startups ont réussi à créer plus de 500 emplois rémunérés, dont 61% sont occupés par des talents féminins.

Flat6Labs a formé plus de 440 entrepreneurs et investi dans 130 startups pour un montant total de 10,5 millions de dollars par le biais de ses fonds Seed du Caire et de Tunis. Il convient également de mentionner que les startups de Flat6Labs en Afrique du Nord ont levé plus de 37 millions de dollars en financement complémentaire.

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AMI Assurances s’est engagée depuis plus de trois ans dans un plan de restructuration qui prévoit une recapitalisation de 185 millions de dinars permettant à la compagnie de renforcer ses fonds propres, d’améliorer ses ratios règlementaires et d’accélérer son développement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de développement et de restructuration financière, adopté par le Conseil d’Administration, la compagnie AMI Assurances a décidé d’augmenter son capital social en numéraire pour le porter de 41 à 87,4 millions de dinars.

La société a obtenu, à cet effet, le Visa du Conseil du Marché Financier (CMF) au Prospectus d’émission relatif à l’augmentation de capital pour un montant global de 92,8 millions de dinars réparti à parts égales entre la valeur nominale et la prime d’émission.

Le capital social de la compagnie AMI Assurances sera, ainsi, augmenté de 46,4 millions de dinars par souscription en numéraire et émission de 46,4 millions d’actions nouvelles à un prix de 2 dinars, soit 1 dinar de valeur nominale et 1 dinar de prime d’émission.

La souscription aux actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de 77 actions nouvelles pour 68 actions anciennes, et ce, du 22 septembre au 14 octobre 2021.

Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions n’atteignent pas la totalité de l’augmentation du capital social, les actions nouvelles non souscrites seront mises à la disposition du public, et ce, du 18 au 22 octobre 2021.

Un plan de transformation qui commence à porter ses fruits

AMI Assurances a engagé depuis 2018 un plan de transformation ayant pour but la maîtrise des risques et la rentabilisation de la branche automobile, le développement des autres branches d’assurance notamment à travers la bancassurance, l’utilisation efficace des canaux de distribution, la maîtrise des frais de gestion et la dynamisation du portefeuille de placements

Pour ce faire, le Conseil d’Administration a décidé de proposer un plan de recapitalisation de 185 millions de dinars comprenant une émission de 35 millions de dinars de titres participatifs réservée à la BNA (réalisée fin 2018), l’incorporation de réserves à hauteur de 18 millions de dinars (réalisée en novembre 2020), l’augmentation de capital en numéraire de 92,8 millions de dinars décidée par l’AGE du 25 décembre 2020 objet de cette opération et une émission de 40 millions de dinars de titres participatifs réservée à la BNA (à réaliser avant fin 2021).

Le plan de transformation et de recapitalisation ainsi mis en place commence à porter ses fruits et a permis à la compagnie d’atteindre l’équilibre en 2020 et d’être mieux positionnée pour un développement rentable et pérenne. Ainsi, la compagnie a connu un point d’inflexion en 2020 en clôturant l’exercice 2020 avec un bénéfice net équilibré de 600 mille dinars, contre une perte de 29,9 millions de dinars en 2019. Selon les prévisions, AMI Assurances table sur un bénéfice net de 800 mille dinars cette année et de 9,4 millions de dinars en 2022 pour atteindre plus de 27 millions de dinars en 2025.

Pour plus d’informations : Intermédiaires en bourse chargés de l’opération :

Responsable de l’information financière

Mr. Anouar FOUGHALI Tél. : 70 026 035 / 58 338 866 Email : afoughali@assurancesami.tn

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L’augmentation du capital de Batteries Assad est approuvée. La date de jouissance des actions nouvelles gratuites est le 01/01/2021. La date d’effet aura lieu avant fin octobre.

L’assemblée générale extraordinaire, tenue le 17 Septembre 2021, a approuvé l’opération d’augmentation du capital social par incorporation de réserves d’un montant de 12 MDT à prélever sur les réserves ordinaires, et ce, par la création et l’émission de 12 000 000 d’actions nouvelles nominatives gratuites d’une valeur nominale de un dinar (1 TND) chacune à répartir entre les anciens actionnaires et les cessionnaires de droits d’attribution à raison d’une action nouvelle gratuite pour une action ancienne.

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