Selon le communiqué de presse d’Al Karama Holding, la participation à céder comprend des parts publiques directes de 50% et des parts privées détenues par des personnes physiques de 16%. Cet appel est ouvert à tous les investisseurs, tunisiens ou étrangers, qu’ils agissent seuls en tant que personne physique ou morale, ou qu’ils fassent partie d’un consortium dirigé par un chef de file et comprenant d’autres investisseurs.

Il est important de noter que les compagnies d’assurances ainsi que les personnes ou entités ayant des liens capitalistiques ou des intérêts directs avec une compagnie d’assurances ne sont pas éligibles à cette opération, comme précisé par Al Karama Holding. Les investisseurs intéressés ont jusqu’au 24 juin 2024 pour soumettre leurs dossiers de manifestation.

Upcar, créée en juillet 1994, est une société à responsabilité limitée avec un capital de 250 000 Tnd, divisé en 25 000 parts sociales d’une valeur nominale de 10 Tnd chacune. La société est reconnue pour son expertise dans le conseil et le courtage en assurances et réassurance, ayant réussi à diversifier son portefeuille et à maintenir une croissance solide de son activité, selon les informations fournies par Al Karama Holding.

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Al Karama Holding a publié mardi un appel d’offres pour la cession des participations de l’Etat tunisien dans la société Med Telecom. La société “Méditerranéenne des médias et des télécommunications – Med Telecom” est une société à responsabilité limitée fondée en 2003 pour gérer la radio Mosaïque FM (source: OMM).

Ses participations représentent 13,28% du capital de la société. L’appel d’offres vise à les céder à un investisseur. Comme mentionné dans le communiqué: “Le cédant a confié à la société Al Karama Holding le suivi du processus et le pilotage de l’opération”.

Plus d’informations sur Med Telecom

Med Telecom est une société à responsabilité limitée créée en 2003. Son capital s’élève à 3 633 700 DT réparti en 36 337 parts sociales. La société a pour objet principal la production et la diffusion audiovisuelle et les services liés aux médias, et exploite la
licence radio Mosaïque FM.

Profil de l’investisseur

Tout investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus pourra être soit (i) une personne physique ou morale agissant seule ou (ii) un consortium dirigé par un chef de file. L’investisseur devra se conformer aux conditions prévues au niveau du DPQ, et notamment celles exigées par la réglementation en vigueur.

Al Karama appelle les investisseurs intéressés à retirer, à partir du 27 septembre 2022, au siège d’Al Karama Holding, un dossier de pré-qualification. Ce dossier définit le processus et les critères de pré-qualification. Le retrait est conditionné par la remise d’un engagement de confidentialité dûment signé et rempli. Et ce, par le représentant légal de l’investisseur intéressé téléchargeable sur www.alkaramaholding.com

Plus d’informations dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt complet.

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Al Karama Holding a publié jeudi un appel d’offres pour le choix d’un cabinet conseil pour une mission d’appui à la cession des participations publiques directes et indirectes détenues dans le capital des sociétés Nouvelair et Nouvelair Handling.

Al Karama sollicite les banques d’affaires et les cabinets de conseil pour l’accompagner dans une mission d’appui à la cession des participations publiques directes et indirectes représentant 23,85% du capital de la société Nouvelair Tunisie et 2,76% du capital de la société Nouvelair Handling.

Le dossier peut être retiré au siège de la société Al Karama Holding. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 19 mai.

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Après avoir finalisé l’opération de cession d’une société opérant dans l’exportation de tous types de poissons, fruits de mer et spécialement le thon rouge,
Al Karama Holding annonce qu’une cérémonie a eu lieu le mercredi 23 février 2022 à son siège social pour la finalisation de l’opération de cession des parts
sociales d’une deuxième société opérant dans le secteur de la pêche, la société La Méditerranéenne de Pêche Suarl (MED Pêche), société spécialisée dans la
pêche du thon rouge et l’exploitation de matériels, équipements et bateaux de pêche.

Cette opération, portant sur la cession de 100% du capital de ladite société pour un prix global de vingt millions huit cent mille dinars (20 800 000 DT) au profit
de la société Tunisia Tuna – S.A.R.L, a été pilotée par Al Karama Holding pour le compte de l’Etat tunisien, assistée par le consortium conseil IEG Tunisia
Corporate Advisory – Horwath ACF.

Etaient présents à cette cérémonie le représentant légal du cessionnaire, Hassan Ben Romdhane, le gérant de la société, ainsi que les représentants du
ministère des Finances, d’Al Karama Holding et du cabinet conseil IEG Tunisia Corporate Advisory – Horwath ACF.

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Le début du nouvel an a apporté beaucoup de nouveautés pour Carthage Cement. Al Karama Holding est plus que jamais décidée à liquider cet actif en éliminant tous les handicaps qui ont avorté les deux tentatives précédentes.

L’opération de recapitalisation, lancée le 17 janvier et qui va se poursuivre jusqu’à fin février, vise à convertir 68,105 millions de dinars de dettes en capital, et à mobiliser 200,424 millions de dinars de cash. Cela permettra de reconstituer les capitaux propres qui s’élèvent à -65,778 millions de dinars fin juin 2019 et de réduire la dette qui a dépassé 540 millions de dinars en fin d’année.

Mais vu les conditions du marché (voir le FinTalk de la newsletter du lundi 10 février 2020), Al Karama a travaillé dur afin d’arracher l’accord des banques pour participer à l’augmentation de capital en contrepartie du remboursement d’une partie de la dette. Nous pouvons maintenant confirmer que les chances pour clôturer l’opération sont plus concrètes.

Le reste de l’encours de la dette sera rééchelonné sur une période de 12 ans avec la révision des taux d’intérêt à la baisse. Selon les termes du communiqué, « cet accord global permettra à Carthage Cement de ramener la dette bancaire à un niveau supportable par la société et de confirmer le nouvel élan projeté par son business plan ».

Déjà, le début de la semaine dernière a été marqué par une annonce importante. Le cimentier a certifié ses produits conformément aux exigences du marquage CE, ce qui lui permettra d’accéder à un nouveau marché. Un contrat d’exportation de 150 000 tonnes de ciments vers le Vieux Continent deviendra effectif et débutera au mois de mars 2020. Pour 2020, le chiffre d’affaires ciblé est de 339,447 millions de dinars avec un résultat net de 34,751 millions de dinars.

Le comportement du titre cette semaine sur le marché nous donnera une idée sur l’intention des investisseurs à souscrire à l’opération. Le titre a ouvert ce matin à 1,21 dinars/action, légèrement supérieur au prix de la recapitalisation. Mais il faut également suivre de près le prix du droit de souscription qui continue à être exclusivement offert en l’absence de repreneur jusqu’à ce matin.

Bassem Ennaifar

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La cession se fera de la totalité des participations indirectes d’Al Karama en un seul bloc d’actions représentant 50,995% de Jet Multimédia, sur appel d’offres international.

Pour cette opération, Capital African Partners Bank (CAP Bank), a été retenue comme conseiller exclusif de Al Karama Holding.
Le capital de JM, créée en novembre 2005 s’élève à 200 mille dinars répartis en des actions d’une valeur nominale de 10 dinars chacune.

Qui est Jet Multimedia

Dotée d’une équipe de 21 salariés, Jet Multimedia opère dans la fourniture de prestations pour la mise en place des infrastructures techniques, l’intégration et l’animation de portails mobiles.

L’entreprise développe également des applications SMS/MMS et assure la gestion technique des opérations événementielles ainsi que les solutions à contenu riche et téléchargeable pour les opérateurs (music, gaming, m-health, VoD, etc.).

Ces services sont destinés aussi bien aux grandes entreprises, qu’aux PME, ainsi qu’au secteur public.

Servant plus de 850 clients, y compris les 3 opérateurs télécom de la place et des médias locaux (dont Alwatanya), JM a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 5.5 millions de dinars.

Durant la même période, le taux de marge brute, selon des documents consultés par Le Manager, est estimé à 41%.

Les investisseurs intéressés par cette acquisition devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express, et ce avant le mercredi 03 avril 2019.

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Sept candidats ont déposé des offres de manifestation d’intérêt pour l’acquisition de 70% du capital de Zitouna Takaful et 69.15% de la Banque Zitouna. C’est ce qu’a annoncé Al Karama Holding dans un communiqué publié sur son site.

Les candidats sont les suivants:

1- Arab Tunisian Bank (Tunisie);

2- La société Majda Tunisia (Tunisie);

3- Consortium composé d’Amana (Tunisie), d’Alfa Lux (Luxembourg), de Moulin Holding (Tunisie) et Rusd Investment Bank (Malaisie);

4- Consortium composé de Super Mousse (Tunisie) et de Fethi Neifar (Tunisie);

5- La Banque Centrale Populaire (Maroc);

6- Consortium composé de Crédit Immobilier et Hôtelier, CIH BANK (Maroc), de Qatar International Islamic Bank (Qatar) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc);

7- Coris Holding (Burkina Faso).

La liste des candidats pré-qualifiés sera annoncée après la finalisation des travaux de dépouillement des offres, a précisé Al Karama Holding.

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